这个周末最大最大的事情,莫过于政府推出的“双减”方案,全称是《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。
一减学生作业负担,二减校外培训。第一减主要是学校的事,和资本市场关系不大。主要是第二减,对整个校外培训行业是核弹级别的打击。周五晚上的美股,好未来跌了70%,新东方跌了54%。要知道在上半年这两家公司已经跌了70-80%,这次等于是在小腿的位置跌到了脚踝。我本来想仔细分析一下这个文件的,但我很快就意识到可能有些不妥,因为我朋友在微信上给我发PDF文件,发了好几遍都没发过来,被系统屏蔽了。所以大家要是感兴趣的话还是去看官媒的报道吧,我总结一下相关精神就是学科培训机构禁止资本化,禁止上市融资,也禁止上市公司进行投资。另外,现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构,那就算机构还继续存在下去,从资本市场的角度看也已经没有意义了。

这对相关上市公司是导致主营发生重大变化的利空,A股相关的主要是学大教育和豆神教育,这两都是K12赛道里的,虽然今年的股价已经很惨了,但下周还会跌很多。另外就是勤上股份,它们并购了龙文教育,也是K12赛道里的,营收占50%以上,还有4.43亿相关商誉,也已经发了风险公告。另外还有昂立教育和科德教育,这两稍好一点,它们只是部分业务包含了K12,而像职业教育、国际教育、高考复读这种,不在此次监管范围内。另外就是网友问的很多的中公教育,它的主营是公务员培训,其实不算学科培训,但高位下来也跌了2/3。公司经营层面没有大的硬伤,关键还是心理层面。我的个人看法,就是考公培训其实也有点卷,它的正能量浓度偏低,现在虽然没事,未来不一定。资本这次被吓破了胆,再加上中公之前的估值偏高,所以大跌并不奇怪。这次虽然不是直接利空,但周一大概率也讨不了好。

关于A股的就这些,其实K12培训主要上市都在香港和美股,但我的读者应该持仓不多,我懒得讲了。
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周末还有一只股票上了热榜,是酱油老二中炬高新。它虽然被知名基金经理张坤加持,但股价在上半年一跌再跌,终于在这个周末出了一套二连招来提振股价。

1、回购3-6亿的股票,用于注销,这个没啥问题。
2、定增募集77.91亿,用于扩增300万吨产能。这部分股票发行价32.6元,比周五的收盘价折让13.6%,全部由大股东认购。

我第一反应是这公司市值也才300亿,大股东哪来那么多钱,查了一下大股东是宝能姚振华,哦,大佬确实有钱。
第二就是这个产能扩的有一定风险,要知道公司去年调味品的产能是80万吨,一下子扩到300万吨,对公司的渠道和销售压力很大。
总的来说这次定增是姚老板是借着低位加仓控股公司,定增后持股比例超过50%,但从经营的角度来说不是很合理。会对短线股价起到提振的作用,周一看市场反应。
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1、海康威视上半年利润64.8亿,增长40.17%。挺好的业绩,半年报稳。

2、上海房贷利率上调,首套从4.65%调至5%,二套从5.25%调至5.7%。话说原先上海的利率不高啊,调完之后依然比一些城市的房贷要低。

3、东方财富上半年实现净利润37.26亿,增长106%,这个之前发过预告,所以影响不大。

4、住建部等8部门:对逾期不能偿还债务、大规模延期交房、负面舆情较多等存在重大经营风险的企业,实施重点监管,提升风险防范化解能力。这篇通告没有点名,但我觉得99%的人看完以后都会想到同一个名字。

5、市场监管总局依法对腾讯的网络音乐独家版权做出处罚,同时责令解除独家版权。这个真是大块人心,腾讯音乐有一点特别恶心,比如我在百度搜周杰伦的发如雪,第一个链接进去就是腾讯音乐的界面,我一点播放,说对不起网页版不能听,请下载APP。我就很烦,不能听你做这个页面让我点进来干嘛,马上我就能各个平台随便听,我偏不下APP,偏不。

6、社保基金未来6个月减持中国人保2%。好家伙,所以估值低真的是个陷阱,你会发现大机构还在卖保险。

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【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续NO,临界5195
创业板继续YES,临界3345
中证500继续YES,临界6802
中证科技931087继续YES, 临界4819
证券公司399975继续YES,临界793
中证军工399967继续YES,临界11002
芯片指数990001继续YES,临界10211

周五亏钱,今年市场风格对我不友好,第一重仓股茅台星期五那天跌破了年线,消费板块现在军心也是涣散,我会想想下一步的调整方向。暂时没操作,先捂着。
最后依然是今日份的读者秀
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现在读者投稿确实越来越好玩了,我还特地放大看了一下,左边是宁德时代,右边是中国干女。
这张我批评一下,家里面有狗有猫,咋还没个娃呢,国家下发3个指标,要抓紧了呀。
看见中间的孩子我忍不住笑了,这和爸爸也太像了,妈妈就是重在参与
去年的睡颜小美女又来了,真的好看,明年发一张睡醒的呗。
好景,读者投稿水平越来越高了。
基因遗传真的很神奇,肉眼可见的父女关系。