今天又玩了四五个小时的游戏,不是A股的事,是港股最近跌的我快不能自理了,和港股一比,A股这几年真的算很温柔了。

我去年把美股里的中概股基本上清仓了,换成了美国科技股,算是躲过一劫。但香港那边就没办法了,因为那里基本上只有中概股,且以互联网为主,最近真给跌懵了。

腾讯上半年最高到过773,现在是421,回撤幅度46%,明后天再稍微抖一抖就腰斩了,目前的鹅厂12个月滚动市盈率17倍,是史上最低估值。就这,在香港的互联网公司里已经是跌的最少的。

阿里巴巴这一波也跌了49%,美团跌了56%,百度跌了62%,快手更惨,从417跌到65连个水花都没有,跌幅85%。我有个快手的中层小伙伴,刚上市那会大家都祝贺他财务自由,现在虽然也没跌到成本线,但已经没那么自由了。

招财大牛猫历史文章_插图

我投资香港股市超过4年了,经历了大起大落,如今终究是竹篮打水一场空。感觉这边全是低估值和价值投资的陷阱,股息率4%你觉得很稳了,它能给你跌到6-7%。市盈率5倍觉得跌无可跌了,它能给你跌到3倍。换成成长的风格也不好做,最有增长空间的互联网板块今年血流成河。想起年初的时候南下资金每天净流入都上百亿,喊出口号要杀过香江,夺取定价权,还是草率了。最近有不少读者留言说港股那边扛不住了,下跌感觉深不见底,问我撤不撤。

我实说了吧,除非家里直系亲属得重病急需现金救命,不然这个位置我是绝对不会走的,我的措辞用的是直系亲属,很真实了,因为换成是旁系远亲那都不甘心卖。
从目前这个位置起,我会进行网格投资,即指数每向下5%,我就加一仓。我猜大概加个2-3仓就会触及真正的底部,虽然我不喜欢左侧抄底的风险,但如果标的是中国最好的互联网公司打包组合,那我还是敢的,因为那也相当于是在买中国未来的国运,最差也可以当做长线的财富锚配置。

……

今晚恒瑞医药上了热股榜,不是好事,原因是半年报有些拉胯,营业收入增长17%,但净利润增长只有0.2%。就算扣掉3.6亿的股权激励,利润增速也只有10%。
公告里有说了原因,
主要是集采对仿制药这一块的杀伤大
,而且负面影响还未全部兑现,
下半年的三四季度会进一步流血。
积极的一面是创新药的比重在上升,占到总营收的4成,而且增速也超过了40%,这是恒瑞的未来,仿制药越来越难赚到钱,比重逐渐降低,创新药不断上市,利润比重逐渐增加。
现在属于公司转型的挣扎期,市场情绪肯定不好,今晚这样的业绩明天少不了要挨锤。不过业绩虽差,也不是很出乎意料,因为看最近几个月的K线走势,股东基本上心里都有一定的预期,天底下没有白捡的便宜。
这股我先是赚32%,现在亏27%,目前在组合里的比例已经跌的只剩4%了,
暂无止损或补仓计划
,等它经营转暖再说。

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1、证券板块冲高回落,可以再观察两天,2个交易日内没有巨阳线那多半这波又是骗人的假行情。保持耐心,后续跌到800点附近可以继续买,证券板块是最适合定投的,因为它的特点是大部分时间都不涨,而一旦涨起来就是半个月内30-40%的那种走势。

2、腾讯今日耗资7696万港币回购18万股,这点钱还没有鹅厂单日利润的一半多,主要就是给市场表个态,但钱太少诚意也一般。3、中信证券上半年利润121亿,同比增长36%。

4、bilibili第二季度营收45亿,去年同期26亿,月活用户数环比(和第一季度比)增长1400万,达到2.37亿,增长38%。bilibili这一波也腰斩了,不过这股我当初买的早,继续低头装死。

5、微博一批币圈的大V被封号了,包括之前多次成为舆论焦点的孙宇晨,官方对虚拟币市场的态度非常明确了。
……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续NO,临界5049
创业板继续NO,临界3500
中证500继续YES,临界6841
中证科技931087继续NO, 临界5053
证券公司399975继续YES,临界789
中证军工399967继续YES,临界11899
芯片指数990001继续YES,临界11116

A股今天小亏,港股大亏,刚看了一眼今晚的美股,阿里和腾讯ADR各跌5%,牛批。我今天加仓恒生互联网指数基金了,仓位升至80%,下一次指数再跌5%我再加。