先顺着昨晚的内容做更新吧。

兴业证券今天跌停了,和它们昨天抛出来的那个配股计划有直接关系。所谓配股,就是新发行一批股票,必须由老股东出现金认购,然后统一对价格进行除权,你认购了也不占便宜,你若弃购就会亏一大笔钱。说白了就是强迫性加仓,是A股最流氓的融资方式。这次兴业证券配股140亿,就是直接掏股东的裤兜抢钱,一些不愿意或没钱加仓的机构直接用脚投票,砸盘出货。兴业证券不但自己吃翔,还带坏了整个证券板块,在今天大盘行情不错的情况下反而跌了1.65%。

其实券商现在融资也不是没有道理,由于今年市场活跃度起来了,越来越多激进的股民要借钱炒股,两融业务火爆,券商给股民放贷是一本万利。但融资手段有很多种,比如像东方财富那样发行可转债低息融资,市场接受度更好,像兴业证券这样搞的鸡飞狗跳也是吐了。

顺带一提,除了兴业外,中信证券、东吴证券、财通证券、东方证券这四家今年也有配股计划,都是二、三月份公告计划,大概率年内要执行的,如果你是这四家的股东,最起码每3天要看一次公告,别错过配股,血亏。

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今晚一批重要公司发布了二季报,我给大伙捋一捋。

1、小米二级营收877亿,同比+64%,利润63亿,同比+87%。这个增速非常强劲,有一定的客观因素,比如华为被限芯了以后,把中高端国产安卓机的市场让了出来。当然小米自己也挺争气的,它们在欧洲市场的占有率达到了28%,高居第一。全球市场占率16.7%,排名第二,仅次于韩国三星。手机业务攻城拔寨的同时,智能家居这块不是很给力,小米电视的销售持续下滑,金融和游戏业务也有些萎靡。综合看是一份高于市场预期的财报,但在香港这种坑货市场,很难激起多大的波澜,几个月前的一季报也很出众,股价也就那样。

2、宁德时代上半年净利润44.84亿元,同比增长131.45%;营收440.75亿元,同比增长134.07%。这业绩和增速都很强劲,但一想起它撑起的是12000亿的市值,还是觉得微微一抖。宁德时代就是典型的预期打满的股票,160倍的pe,对应130%的增速,就算用peg估值法也是偏贵。它后面的业绩增速必须保持在每个季度都同比翻倍,一旦下滑到70-80%,对别的公司来说也是高增速,但对宁德时代就是个灾难。有个细节,宁德时代的前十大股东里有4个都在二季度进行了减持,包括高瓴。数据截止6月30日,最近一两个月很可能还有减持。

3、迈瑞医疗二季度营收69.97亿元,同比增20.16%;二季度净利润26.29亿,同比增22.85%。计划拿出10亿回购,封顶价400元。单看二季度的增速其实并不理想,但去年二季度因为新冠卖呼吸机发了一笔横财,所以基数有些高。迈瑞目前的隐患还是未来有可能出现的器械集采,别的没啥硬伤,公司质地还是很好的。

4、分众传媒上半年营收73.27亿元,同比+58.90%;净利润29亿元,+252.23%。增速看起来还不错,是因为去年疫情数据很不好,如果横向对比的话,今年的分众只是将将恢复到了2018年的水平。另外教培行业彻底凉了,未来重要的广告投放金主又少了一个。

5、中船副总钱建平:两船重组进入实质性操作阶段。市场上第一次传南北船合并概念的时候,我家大崽还在我老婆的肚子里,现如今三天后就要去小学一年级报道,南北船两位国企大爷终于进入实质性操作阶段。不积跬步,无以至千里,一个字:稳健!

6、台积电通知客户芯片涨价20%,今晚台积电股价上涨5%,收复6000亿美金市值。

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【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续NO,临界5010
创业板继续NO,临界3453
中证500继续YES,临界6889
中证科技931087继续NO, 临界5031
证券公司399975继续YES,临界797
中证军工399967继续YES,临界12067
芯片指数990001继续YES,临界11192
继续小幅回血,没有操作,80%仓位继续捂。

昨天在评论席里有人要我点评的那个八卦,今天有进展了,女主被人曝光是个在多平台上活跃的福利姬,你们去搜索“米兰大坏蛋”,发现新世界。不过那个男主持肯定完了,因为无论是强奸、嫖娼、约炮,公众形象都坏了。