半年报的披露时间是7月-8月,这几天是最后的时间窗,因此发的很密集,今晚夜报也是讲半年报为主。

1、今晚讨论最多的是广誉远,他们上半年业绩是亏损4808万,直接炸了。这公司的明星产品是中药里的龟龄集,我对这个名字有一股熟悉感,因为我小时候在红白机上玩过一个游戏叫《封神榜》,其中里面级别最高的补药就叫龟龄集,吃下去HP和MP全部补满。咳…话题撤回来,这公司之前被热潮是因为中药概念,当时片仔癀的股价上天了,市场就开始寻找同类品,看来看去就瞧上了广誉远。
结果一个半月涨了3倍,之后退潮跌了45%。现在半年报发出来竟然是亏损,明天惨了。

2、平安发布了半年报,利润580亿,同比下跌15%。然后又提到了营运利润818亿,增长10%。这一进一出的意思就是我的日常经营其实还可以,之所以净利润同比下滑,是因为做了资产减值计提,我看了一下,主要是华夏幸福那里计提了359亿,平安在这个项目上是真正的血亏。

为了对冲这个坏消息,平安给了两块小糖,一是增加中期现金分红10%,二是拿自有资金50-100亿进行回购。以平安的体量,这点规模的回购也是骑车放屁,毫无卵用。平安这股短期内好不了了,有耐心蹲2-3年的可以考虑留下,着急的不如早点换股走人。

3、华夏幸福,上半年净亏损94.8亿。要不是平安傻了吧唧接了盘,这公司早完犊子了。

3、牧原股份上半年净利润95.26亿元,同比下降11.67%。其中二季度净利润25.63亿,同比下降61.48%。这个行业惨成这样了,牧原还有利润就很不得了。如果不是确实对牧原的财务真实性有顾虑,我都想抄底了,猪肉价格这么惨也能季赚25亿,这要是猪周期回来了还不赚炸了。目前喷牧原的人很多,但谁也没实锤,感觉牧原的价格暂时就稳住了。

4、爱尔眼科上半年利润11.16亿,同比+65%。扣非后的利润12.27亿元,同比增长111.92%;业绩虽好,但股价的预期早就打满,只能说马马虎虎过关了。

5、山西汾酒半年营收121.19亿,同比增长75.51%,净利润35.44亿元,同比增长117.54%。汾酒这几年卖的真好,销售里面有6成都是省外的市场,已经逐渐坐稳白老三的交椅。不过从股东的持仓来看,易方达、汇添富、港资都在二季度对汾酒进行了200万股以上的减持。

6、恒大上半年利润90-105亿,主要都是靠恒腾网络的套现和剩余价值挣的,大概185亿吧,主营房地产亏40亿,那个还在PPT上的新能源车亏48亿,恒大走到今天已经快不行了,后面的悬念就是硬着陆还是软着陆。

7、歌尔股份利润17.3亿,增长121%,营收302亿,增长94%。这还是扣掉了4亿多股权激励的情况下,不扣的话利润22亿了,这也太优秀了,看公司公告,主要是VR虚拟现实这块的收入快速增加,牛批了。
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今天行情又出现了反复,前几天好不容易反弹了一点,又给砸回去了。

现在的市场风格对白马股非常不友好,能明显感觉到还有机构在陆陆续续的退出,
我就两个建议,不要单票重仓,不要逆势补仓
,最起码,你补仓的频率不要补的太快。比如,浮亏30%以内别补仓。

我买股票也经常会被套,但我这五六年来几乎没有补过仓,我没这习惯。哪怕单股浮亏30-40%,账户里面有不少钱,我也不补。因为我炒股以来最危险的交易,和最惨痛的亏损,都是补仓造成的,所以我对补仓已经有PTSD(创后应激障碍)
现在市场比较安全能买的,要么就是坑里面有回暖迹象的(券商),要么就是在顺周期上的大宗有色,要么就是买胸部指数(中证500),尽量要避开消费、医药,白马股也先别买,之前有被套的先放着,留着现金,等之后市场风格切换回来了再操作。

有些公司只是暂时陷入困境,有些公司只是估值被打压,这种我觉得后面有机会把自己捞起来,所以不会轻易放弃,但要有耐心。


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【操作笔记】公众号新粉输入YC3看渔盆介绍
沪深300继续NO,临界4998
创业板继续NO,临界3438
中证500继续YES,临界6887
中证科技931087继续NO, 临界5023
证券公司399975继续YES,临界796
中证军工399967继续YES,临界12092
芯片指数990001继续YES,临界11202
今天A股港股一起亏,前两年太顺了,这个夏天真是挫折感满满,没操作,继续持仓。


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最近有多多读书月活动,大量平价畅销书进行补贴。拼多多的小伙伴说让我给网友推荐图书,我这种粗人平时就喜欢看闲书,所以给你们推荐的也都是闲书。
《流浪地球》,上次推《三体》卖爆了,今次就推荐一下大刘的另一本名著。很多人都看过同名电影,但其实内容上和原著差别很大。刘慈欣笔下的世界观更宏大,电影只是改编了其中的一小段,而且为了老百姓能接受,加了不少正能量,原著更阴暗也更冷酷,但我喜欢。目前活动价7.9元。(价格可能即时小范围浮动变化)

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《万历十五年》,黄仁宇的历史名著,写的很通俗,阅读门槛很低。它切入视角写了万历皇帝、首辅申时行、名臣张居正、清官海瑞、名将戚继光等人,刻画了明朝后期的全社会图景。不用担心枯燥,我当时是把它当闲书来读的。目前活动价6.7元。(价格可能即时小范围浮动变化)

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《永恒的终结》,阿西莫夫的名著。大致讲了未来的人类成立了一个时空管理组织,通过时光旅行来清除各个历史上对人类有危险的隐患。但7万个世纪,也就是700万年之后的未来,有一股神秘力量阻挡,不让人类穿越过去,背后埋藏了一个巨大的秘密。这书是1955年写的,在大刘的《三体》之前,是我看过的最棒的科幻小说。目前活动价9.6元。(价格可能即时小范围浮动变化)

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因为篇幅有限我就先推荐这三本我喜欢看的,更多好书要大家去活动专区自己挑,目前价格都特别实惠。比如一些中国古代童话的少儿画册,给家里孩子买一套合适,我已经下单了。

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