惨上加惨
招财大牛猫 2022-09-13 21:52
今天最重磅的新闻就是美国签了一个行政命令，要求扩大美国的生物制造，具体投资金额还没公布，但受其影响A股的CXO板块今日大面积血崩。

药明康德跌停
凯莱英跌停
药石科技-10.5%
康龙化成-13.9%
博腾股份-9%
港股那边的药明生物最惨，-19.9%

考虑到CXG板块今年已经跌了很多，所以这一波是从地下室往下刨，要去深渊十八层了。收盘后我去看了一下龙虎榜，药明康德还稍微好些，机构有进有出，只是卖的比买的多。凯莱英的龙虎榜简直绝了，机构清一色砸盘跑路，而接盘的都是散户集中营的东财西藏那几个席位，一般出现这种情况的股票，短期基本就不要看了。

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先给新关注的读者简单解释一下CXO，其实就是医药行业里的项目外包，有研发环节的外包（CRO），有生产环节的外包（CMO），有销售环节的外包（CSO），中国近些年的明星药企承接了大量美国医药公司的项目外包，主要是研发和生产这两个环节。

大家还记得之前有新闻说国内拿来做实验的食蟹猴价格涨了将近20倍吗，就是因为CXO发展太快，国内的猴子不够用了。

我看了一下CXO行业的营收，确实对欧美有致命的依赖，营收有40-70%都来自美国和欧洲，其中美国占了将近一半，如果未来美国的订单减少或者断绝，想要在国内或者其它国家寻找替代市场不容易。

这一点和芯片制裁的情况还不一样，我们中国是芯片的最大需求国，只要厂商们能生产出来就一定卖的出去。而CXO的上游在国内市场并不大，这些公司想回来内卷都卷不起来。

这一波的打击比较精确，化学制药和原研药板块今天没受影响。话说未来很长一段时间，主营在美国，挣美元利润的公司，在政治上都有类似风险，这类股票建议都不要单吊重仓。

……

1、媒体报道9月19日中国民用航空局将在北京为C919颁发适航证，这意味着这款机型即将可以开始向运营商交付。这个消息节前就已经在酝酿，相关的上游供应商股价就已经偷偷在涨，今天落地后直接多股封死涨停。大飞机国产替代也是一个趋势，这个概念可能会持续的时间稍微长一些，毕竟它对企业经营有实质性的刺激改善。

2、立讯精密公告，公司涉及美国337调查事项已全部终结且未对公司生产经营造成实质性影响。这是个好消息，相当于吊头顶上的一把剑安全卸下，但做果链生意的公司也有类似于CXO的风险，不好说哪天突然被制裁就炸了。果链下游的依赖性也很强，很难回国找替代，欧菲光就是前车之鉴。

3、今天中午市场风传北京国资委要求企业梳理与复星集团的合作情况，午后复星股价就一波闪跌，公司回应称这是北京国资委的日常信息搜集工作，并不针对复星集团。不过这个澄清发出后复星的股价并没有涨回来，对于这种主跌通道的股，机构就算卖错了也会将错就错，走了就不回来了。

4、周末脱口秀节目有一段说股票的火了，其中表演的艺人说自己从12万亏到2万5，是因为买了某只ST股，然后这只ST股就成了两市的网红票，在没有任何实质利好的情况下今天开盘涨停，之后被砸烂板，收涨1.5%。这件事也就看看热闹，如果说有啥学习价值的话，就是短期股价是由流动性决定的，关注度暴增带来了新增的流动性，股价涨一涨是正常现象，但如果没有实质利好支撑关注度来得快去的快，跑慢了挂旗杆就怪自己菜，不要怨天尤人。

5、国家新闻出版署9月份批了73款游戏，有网易的有中青宝的，也有腾讯投的一个工作室的项目。但我看了一下这73款游戏，大都是营收能力不强的益智休闲类游戏，而那种设计成吸引玩家充钱氪金的游戏现在好像不批了。已经连续好几个月这样，也许这就是监管层的意志，底下那些游戏公司要是识时务的话就应该尽快投资海外市场，去挣国外的钱。

6、中金公司计划配股募集资金不超过270亿，用来补充资本金支持业务，以及其他营运资金。你们看，券商哪怕财报上挣了很多钱，哪怕底下员工人均薪酬百万，最后都是钱不够花，要来A股圈钱，当它们的股东真的是曰了狗了图片

就这些吧，最近行情挺舒适的，都涨在我的持仓上，可算回了点血，继续。

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精选留言

木筏
来自北京
阅读22越来越对咱们的赌场失去信心！感觉十年之内没有牛市了

招财大牛猫
(作者)
摇头，我没这么悲观，之前那两波大牛市行情，也都是在多年熊市，人人心如死灰，然后突然就起来了。你别看现在一个个痛骂A股，只要一个月涨20%，一个个又开始剑指10000点。

亮さん
来自湖北
妈的，别的市场都是割别人给股东发钱，大A是割股东给员工发钱，不愧是“人民”的国企

招财大牛猫
(作者)
A股确实有一大批企业，你可以当它们的员工，但不要当它们的股东，你们懂的是哪一类。

roots
来自四川
2533 在成都，疫情要被关疯了

招财大牛猫
(作者)
现在夹评论水平提高了，不夹留言夹我的回复，算了，安慰一下你吧，在家里好好呆着，听政府的统一指挥。

董？不懂！
来自云南
希望成都疫情快点结束，我有好几家上游客户是成都的，发不出来货已经影响到我这个月的绩效了[苦涩]

招财大牛猫
(作者)
啊，你才影响绩效呀，很多人都毕业几个月没工作了，说明寒气才刚刚传到你那里，做好心里准备吧。[叹气]

董培雄
来自广东
为啥股价腰斩还有鸡狗在大肆抛售，他们抛的持仓除开成本都还有利润吗[捂脸]

招财大牛猫
(作者)
机构和散户在交易习惯上最大的区别就是，机构卖的时候不会考虑成本，而散户在心理上很难过这一关。

HZ
来自福建
不说说老毛子的反击么？把乌克兰的电厂炸了

招财大牛猫
(作者)
昨晚评论互动就有说啊，目前俄军战略被动，只能靠打击基础设施来延缓乌军的进攻。这次乌军是先佯攻南线，把俄军的主力调过去后，再以6-8倍兵力一举拿下东线好几座城市。俄军打伊久母打了一个多月，结果2天就丢了。从这次反转可以看出，俄军的情报水平一塌糊涂，而自己的动向彻底被乌军掌握。

冯文杰
来自广东
买CXO，结局就跟脱口秀一样！！！wdnlmgch!!!

招财大牛猫
(作者)
我在键盘上把这些字母打了一遍，出来结果是——我的能力买国产，哈哈哈

萨恩
来自山东
东财是不是没有配股的历史记录？

招财大牛猫
(作者)
东财每次融资的形式主要是发行可转债，他们在这方面的操作还算有底线，而且东财融到的钱投到两融业务，都能显著增加利润，还是不错的。

林剑华
来自广东
老美CPI怎么看？

招财大牛猫
(作者)
我在写的时候好像美股那边崩了，通胀数据比预期差，所以加息可能要超预期，来吧，狠狠的加，我手里有很多美元，喜滋滋。[旺柴]

半世流年一世癫
来自浙江
1190算早的了，之前差点跟你失联，后来不知道又哪加进来了，问下老猫……[抓狂]又忘了要问啥了

招财大牛猫
(作者)
股评圈说大其实也不大，只要你还在关注这一块内容，只要我还在写，兜兜转转总会回来。

.
来自青海
还识时务挣国外的钱呢，怕是以后什么都出不去，你这不刚说完挣国外钱风险加大了吗。以后就是内循环[捂脸]继续卷[破涕为笑]

招财大牛猫
(作者)
腾讯之前大幅加仓了育碧的股票，米哈游这几年在境外赚肿了，以后网游在国内是不能暴利了，谁有本事谁去国外割韭菜。

KX
来自海南
我们三亚今天也大面积的解封了，没有想到生活在小岛竟能为情所困40多天。

招财大牛猫
(作者)
8月初封的，到现在一个多月了，估计给那些旅游的人都留下了心里阴影，国庆估计都呆家里或者近郊游，出远门的风险max大

慕尐翎℡D魚
来自澳门
游戏公司去挣国外的钱，回头会不会一样被盯上，以所谓安全为由给割掉？

招财大牛猫
(作者)
如果在美国暴利的话确实也有这方面风险，但你的顾虑可能是多余的，我们国内游戏公司的水平，在欧美市场上竞争力一般，他们在国内割韭菜的那些套路在那边不灵。

-刘小胖
来自山东
猫哥看网上八岁小孩勒死自己奶奶新闻了吗？❓[大哭]

招财大牛猫
(作者)
今天在3个群看到那个视频了，留守儿童有人生没人教养，突然想把这个视频在B站@给任冲昊，哈哈哈哈，太适合他施法了。😂

招财大牛猫
(作者)
有读者说这条回复没看懂，是这样，睡前消息的马督工最常表达的一个观点，就是未来社会需要社会化抚养，简单说就是国家应该增加对未成年人的养育干预，因为讲的次数太多，每次他一有类似的苗头，观众就会调侃说蓄力施法要来了。像这种新闻正好证明他的主张是必要的。

悠南
来自上海
看到那些pe极低的股票突然有些脑洞大开。假设一个股票，实际持有人拥有51%的股票（或者投票权超过50%），再假设这个股票从来不分红。那这个股票是不是应该估值为0[破涕为笑]

招财大牛猫
(作者)
极端一点，差不多是这样的，而有很多股票的股价走势，也确实是在没有下限的下跌。

柒
来自重庆
换个角度想，最近两年券商疯狂配股能不能理解为大股东底部拿筹，等待众人绝望时情绪反转突突突

Z
来自浙江
很多龙虎榜上 买进的同时又卖出 这是什么意思啊？

招财大牛猫
(作者)
很正常，深股通席位背后是很多机构很多人，有人买有人卖才正常，不过凯莱英明显也是卖的比买的多，净流出。

李思柰
来自上海
Duang

招财大牛猫
(作者)
来吧，敲钟了，散会，大家晚安[猪头][月亮]
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