招财大牛猫：M20221109远处的饼
远处的饼
招财大牛猫 2022-11-09 22:00
先更新一下昨晚的热点，今天歌尔股份不出意料的被按在跌停板上，目前已经确定的是他们丢掉了苹果Airpods的订单，而且和不良率有直接关系，同时这部分订单已经被转移给了立讯精密，会显著增加四季度的业绩收入。
以上是确定的信息，还有不确定的坊间传闻就很多了。
比如说歌尔股份是刻意造假，但也有人予以反驳，称苹果的验收标准太高，如果过于严格加工厂的利润就难以保证，所以行业潜规则就是凑合将就掺着来。但这次可能是整体质量确实不行，大量客户报返修，然后苹果拿回去调查才捅了篓子。
还有说董事长去美国负荆请罪的，其实是去那边开会，至于会不会当面和苹果的甲方进行沟通就不知道了。
今天在跌停板上成交了29万手，但是封单有290万手，这种情况明天依然是凶多吉少，我觉得大概还有一个半跌停，除非明天大盘暴起，否则估计都很难起开。想抄底的记住我的话，一定要避开第一波密集成交区，超跌反弹的本质就是不会让大多数人赚钱，所以一定要让自己离人群远一点。
至于立讯精密，高开4.6%，收盘几乎全部跌回来，大概是兔死狐悲物伤其类的逻辑吧，毕竟都是在果链上给美国巨头打工的，昨天倒下的是欧菲光，今天倒下的是歌尔，谁知道下一个倒下的会不会是立讯或者蓝思。果链概念最大的隐患就是对苹果爸爸的依赖度太高，一旦甲方订单有变故直接就能要命，再叠加最近几年中美关系不断恶化，以及可能存在的苹果建厂外移越南、印度，我觉得这一板块不适合重仓配置。
今天最让我觉得好笑的就是看到立讯股民和歌尔股民撕逼吵架，其实都是鸳鸯锅里的韭菜，清汤的就不要嘲笑对面麻辣的，最后都是要夹起来去蘸麻酱的。
……
1、天风国际的郭明qi（他这个字在搜狗里太难找了）说这次歌尔丢掉的单子，全部给立讯精密所获得，传闻中的瑞声科技没分到一杯羹。
2、最近市场上开始有锂矿的需求焦虑情绪，起因是前些天给大家说的，加拿大开始强退在那里投资锂矿的中资企业，然后就是智利那边也要加大对锂矿开采的管控，以及部分锂资源国家有可能要抱团成立锂业的OPEC。这背后的大背景是随着新能源的发展，锂资源一路看涨，越来越多的国家关注到这一块的利益，所以不再像之前的粗放式管理，开始精扣细琢想办法多挣钱。这样一来对于那些持有矿权的企业是利好，而增加的成本则会向下游传递。
小伙伴转发给了我一张A股锂矿的分布图，我给大家贴一下。
话说我去年记得马斯克在股东大会上说过，锂资源在地球上就像海里的盐一样多，怎么现在锂焦虑越来越严重了。我估计未来几年一定会有人去发展锂电池的回收再利用，只要成本控到位了，这个生意也会是万亿级别的。
3、中国银行间市场交易商协会发布消息，继续推进扩大民营企业债券融资支持工具，支持民营企业发债融资。简单说就是允许民营房企向市场借钱，规模多少没说，但应该是千亿起。这个消息对头部房企利好不大，对那些脖子以下已经入土的房企也没啥意义，但对腰部房企，目前在现金流困境里艰难挣扎的公司来说有比较积极的意义。
所以你们看到今天万科和保利只涨了1-2%，但对香港一些地产股的刺激就有10-30%不等，因为腰部房企很多都落在港股这个粪坑里。
另外有消息称郑州多家银行都出台了延期还贷政策，单次最多可以延长6个月的宽限时间，期间不计收罚息复利，也不会影响征信，所以之前抱团停贷还是有一些反馈，韭菜不能认怂认命，逼急了就得跳墙。
……
今天市场成交额7700亿，继续小幅减少，大盘和昨天有些像，就是外资持续流出，权重股萎靡不振，中证500和中证1000继续领跑大势，过去一个月的时间里中证1000跑赢了上证50将近15%，这是很夸张的阿尔法增幅，所以择时不重要，站队很重要。
另外我还关注到一个趋势，就是IC和IM的远期合约表现都比近期合约要好，远期合约的贴水率也在持续减少，所以要换合约的话尽量往远处换。
这个现象说明很多资金虽然对短期A股信心不是很足，但都普遍看好中远期（3个月以上）的A股回报。
哦对了，还有人问我供销社概念，我没关注这个，因为我不喜欢这件事。
……
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精选留言
拼命三郎。
来自广东
请教一下：为啥美股锂矿一直在新高，而A股大多数还在腰斩附近呢？
招财大牛猫
(作者)
婴闻之：橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。
周骥
来自新疆
大猫你好，关注你三年了，我是新疆网友 我们最近居家三个月了 心里好难受 能不能给点安慰[大哭][大哭][大哭]
招财大牛猫
(作者)
今天刷抖音的时候看到，内蒙古今天也是大几百，这波病毒确实太厉害了，之前是一线城市沦陷，小县城和边疆还是好好的，这次的奥密克戎把西藏新疆内蒙都折腾惨了，我真服了。
xeqtr
来自北京
pdd的饭好恰吗？
招财大牛猫
(作者)
今年这样的大环境，甲方投放普遍萎缩了，尤其是金融行业，这也不行那也不行，能像拼多多这样稳定的给博主订单的甲方，很不错了，谁还好意思挑剔呢。
世纪
来自云南
大猫好，本人在校大学生请问土木跨考法学，你觉得咋样呢
招财大牛猫
(作者)
土木这几年的就业前景确实很差，法学的缺点是和你之前学的很难有交叉增益，优点就是法学考公务员有明显优势，会比别的专业容易考。
时光若曦
来自湖北
请问风电板块是不是低吸机会？
招财大牛猫
(作者)
风电板块每年都有低吸的机会，永远是明年就涨，永远是即将启动。
昵称先空着
来自天津
土木转法学有交叉增益的，可以专门打房地产破产的官司[呲牙]
招财大牛猫
(作者)
造房子的技能对打房地产破产官司帮助不大，对打施工事故的官司可能有一丢丢优势。[捂脸]
666
来自四川
今天冲进立讯，感觉一首凉凉了
招财大牛猫
(作者)
我昨晚还和网友互动，说第一天不要买，你的胆子真大，花旗给歌尔目标价下调到了16元，比我估的一个半跌停还好，你这把就当做慈善了。
招财大牛猫
(作者)
对不起，我眼花了，给看成你买了歌尔，不过立讯你这会冲进去其实也不算特别好的时机，但肯定没有买歌尔的惨。
龙俊极
来自河南
谈谈牧原，8成仓被套的死死的
招财大牛猫
(作者)
生猪主连涨了将近一倍，牧原从底部上来只涨了不到30%，我其实也对这事有些不解。之前有一些畜牧业的分析师给我说三四季度有行业机会，因为业绩会大幅好转，现在业绩确实大幅好转了，但这股价…..只能说不愧是A股。
福哥🙊
来自北京
这会儿买基金合适么
招财大牛猫
(作者)
合适，定投宽基，或者先买30%底仓，再定投，都可以。主动型基金或者行业基金不要单个买太多。
Uncle Fish
来自安徽
cz爆炸头不说说？
招财大牛猫
(作者)
粗浅的讲，大多数人云里雾里听不懂，详细的讲，我怕内容被弊掉发不出来，今晚可是要发广告挣钱的，所以就不想冒险。简单说就是币圈第二大交易所FTX因为杠杆投机被抓，爆了。
九牛
来自广东
那么会不会苹果是老美针对国内顶尖工厂的商业层面的战略武器？
招财大牛猫
(作者)
不会不会，我们这些企业都是技术含量不那么高的手机产业链中下游，国外不是做不了，只是成本没办法像中国企业控的那么低，真正高附加值的手机芯片我们又做不了。
曲胜凯Kevin
来自山东
那个新疆网友，为啥地址显示在浙江？
招财大牛猫
(作者)
这个IP地址显示经常有bug，之前也有西藏网友IP显示在广东，并不一定100%准确。
李晋
来自山西
有机会大概讲讲商品期货吧，有啥坑或者技巧[抱拳]
招财大牛猫
(作者)
我期货账户现在只交易期指，商品期货一个都没做，之前做过一年，整体还是亏了点前，商品期货的逻辑和股票完全不一样，我把握不住。
风，花雪月
来自广东
弱弱的问一句，什么是主动型基金？[调皮]
招财大牛猫
(作者)
就是基金经理自己主观决定投资方向的，都叫主动型基金，赚钱了是基金经理牛逼，亏了也全是他的锅。被动型基金就是跟踪指数，等于是把钱交给交易所让它们帮你投资。
思思
来自山东
能不能聊聊港股，我买了513330，但是不懂净值和场内价格差异原因，还有，未来走势能给把把脉？
招财大牛猫
(作者)
因为你交易的是人民币，而它的底层是港币，是外汇，所以当汇差无法套利的时候，会有折溢价。中概股跌到今天这样，我也不想预测了，反正目前打死我也不会卖。
示兄
来自江苏
昨天的乌龙指会不会让保证金不够的多头爆仓导致强平？
招财大牛猫
(作者)
那个价格只维持了不到一分钟，这种不会强平的，期货的平仓不是程序自动执行，如果风险度持续突破100%，期货公司会给你打电话，催你自己平仓，如果你到收盘前还不卖，他们就会帮你卖，让风险度跌到100%以下。
六六
来自浙江
Duang了吧，洗洗睡了
2条回复
招财大牛猫
(作者)
收摊了兄弟姐妹们，晚安[猪头][月亮]
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