荒唐事左右市场的年代【一个散户——南湖先生的话（45）】
原创 虚名 虚名的四维空间
2022年11月16日 05:34 浙江

11月15日的大涨我把它简单归结为如下因素：

1、高端会谈暂时解除了区域战争危机；包括台海和俄的蛋蛋。
2、睡王可能对半导体制裁松了些口子；
3、人民币升值；14日当天，中国外汇交易中心今天发布数据显示，人民币对美元中间价报7.0899，比前一个交易日上调1008个基点，创下2005年7月22日以来的最大单日涨幅。
4、不断放宽的疫情控制以及对后疫情时代的经济和医疗资源方面的期待。

盘面上，赛道股王者归来，正如我判断的，只有赛道能够激发市场做多情绪，使得大盘低开高走、高举高打。至收盘，下跌个股缩小到只有621只，与11月11相同的大盘涨幅、个股却有2000多只下跌形成鲜明对比。前期热点炒作个股西安饮食、西安旅游跌停，竞业达午后跳水跌停。《你可以不信中药》篇里被一笔带过的陇神戎发隆重20厘米。再次证明一个颠扑不破的真理，有时，不讲道理的本身就是道理。

需要指出的是，最近不知哪里冒出个神秘的“小作文”，发些无厘头的分析，却能有相当大的能量扰乱市场。而我们的市场确实比较脆弱和不成熟，即使发生个离奇的小事情也有可能带了市场的节奏。比如，前些日子，它说锂的产能过剩了，立即引起板块的惊慌；昨天又有“小作文”说，因为碳酸锂涨价到60元/吨，所以电池厂纷纷减产，搞得昨天“宁王”逆势领跌，两市84家概念股中仅有7家实现微涨，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业等龙头公司股价纷纷高开低走最终收跌，分别下跌3.8%、1.86%、5.8%、3.68%、3.65%。直到今天，虽然有亿纬锂能、国轩高科回应减产：排产正常 正赶交付，但市场依然心有余悸。

谈到后疫情时代市场对医疗资源的期待，不得不说一则离奇的事情：据说近日河北省石家庄市多家药店所售的连花清瘟胶囊出现断货。一家位于石家庄市谈南路的药店工作人员则表示，连花清瘟胶囊与颗粒都卖断货了，“店里两大箱连花清瘟胶囊，一箱200多盒，一共400多盒，今天一天都卖光了。”石家庄市是连花清瘟生产商以岭药业总部所在地，这个消息今天直接把它干涨停了。回头看，随着优化疫情防控20条的出台，社交平台上有关呼吸机、制氧机、血氧仪的购买询问和需求大幅升温。某电商平台品牌血氧仪产品更是出现暂时性缺货情况。昨天A股多家有呼吸机、制氧机产品的公司股价大涨，其中鱼跃医疗涨停，怡和嘉业收涨19.38%，可孚医疗涨幅达14%。

这让我很容易联想起非典时期板蓝根买断货、全民抢购食用盐的荒唐事。

更离谱的。11月13日，国家心血管病中心、中国医师协会、中国医师协会高血压专业委员会、中华医学会心血管病学分会、海峡两岸医药卫生交流协会高血压专业委员联合发布了另一部《中国高血压临床实践指南》，对我国高血压的诊断标准和药物治疗标准等方面作出两方面的重要改变：其一是将我国成人高血压的诊断标准由血压≥140/90mmHg下调至≥130/80mmHg；其二是对血压130-139mmHg/80-89mmHg范围合并0-2个心血管危险因素者，生活方式干预3-6个月后血压仍不达标的，立即启动降压药物治疗。根据推算，如果按这一标准，我国18岁以上成人高血压患病率将翻倍增长，每2人中就有1人是高血压，55岁以上者，近70%-80%患有高血压。也就是说，一夜醒来，全国将多出3亿多高血压患者。难怪这一消息发布后，11月14日，华海药业、人福医药、润都股份等高血压药物板块企业股价大幅上涨。幸好，还有良心专家出来说话了，11月15日，我国著名高血压专家、上海市高血压研究所所长、上海交大医学院附属瑞金医院王继光教授，同时也是中国高血压联盟主席（讽刺的是，《中国高血压防治指南》就是由中国高血压联盟发起的高血压防治指南）说，“高血压诊断标准的下调不仅不符合我国高血压控制的国情，而且会大幅增加我国高血压防控的疾病负担、并且可能会导致对血压非高危者严重的健康危害”。与此同时，国家卫健委也发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。

简直是不可理喻。

唉，我们的责任部门什么时候能够多些面对现实的勇气、多些服务而不是管理意识、多些担当、多说实话以提高民众的信任感、多给民众普及些科学知识，而少些形式主义、官僚主义、唯上主义、唯官主义呢？？？

如果大盘能够继续延续赛道股、科技股强势的态势，那么，跨年行情还真的值得期待了。

有一个新的动向值得关注。根据SEC提供的13F报告，对比2022年与2012年第三季度伯克希尔哈撒韦公司十大重仓股的变化，发现股神巴菲特近年来投资风格发生了较大变化。虽然他依旧执着于金融股，但对于日常消费股的偏好却在下降，而将更多关注度转向了科技股。截至2022年第三季度，巴菲特旗下公司伯克希尔哈撒韦的前十大重仓股中，科技股就有三只：苹果、动视暴雪、台积电，仓位占比之和接近45%。而十年前，巴菲特的前三大重仓股分别为可口可乐、道富银行和IBM。美东时间周一（11月14日）盘后，伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示，三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。其中，三季度建仓买入台积电，持仓市值达41亿美元。

导向！导向！导向！11月15日，中国领导人在二十国集团领导人第十七次峰会第一阶段会议上发表主题为《共迎时代挑战 共建美好未来》讲话。再次强调：应对气候变化挑战、向绿色低碳发展转型，必须本着共同但有区别的责任原则，在资金、技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持，积极开展绿色金融合作。减少化石能源消费、向清洁能源转型进程要平衡考虑各方面因素，确保转型过程中不影响经济和民生。

新能源，还是新能源。

从功利主义出发，我真羡慕他们有美金炒得了美股的。美国公布ppi报告，10月PPI环比上升0.2%，低于市场预期的0.4%，同比上升8%，为去年7月以来的最低值，不及市场预期的8.3%。

南湖先生的话
（美国ppi同比增幅）

另外，核心PPI的涨幅也低于预期，环比涨幅与9月持平，同比涨幅录得6.7%，也为去年7月以来的低位。

南湖先生的话
（美国核心ppi同比增幅）

上述数据再次印证了上周四美国消费者物价指数(CPI)报告显示的一点：美国的通货膨胀正在显著放缓，美联储有可能已经没必要将利率升到更高的水平。虽然收盘美股出现高开低走，但毕竟纳斯达克和标普500还是保持了1.45%和0.87%的涨幅，道琼斯也没戴上绿帽子。而且，计算机告诉我，在分析师骇人听闻的“全球衰退”警告下，道琼斯离历史最高点仅仅9.09%之遥，反观大A，既羞于说与历史最高6124点去比了，即使与年初最高点比也还跌去了15.48%。

万一孔乙己的魂儿活了过来，又读了经济学的书，来质问我关于大A的事我还真不该怎么对他说。

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