有点东西。。

有点东西。。
原创张江小姐姐搬砖小组 2024-01-02 21:09 发表于辽宁

回来了，这个休假有点长，元旦假期没更新，主要是一直在吃吃喝喝，感觉喝酒一直没咋醒，攒了不少话题。首先是电视剧《繁花》刷屏，正好有小伙伴问，在当下这个节点来放这个是不是有什么深意？

这事是挺有意思的，重点渠道的内容导向经常有回响，要关注回响的意义。就像上次搞《孤注一掷》没多久，咱们马上就去干缅北集团了，就是铺垫到位+快速出手的路子。所以，现在的电影多少都有些宣传导向的意味，这次除了《繁花》，还有新上映的电影《金手指》，都是讲股市的，非常少见，主事的人都在股市赚到了钱。。。。

当年的《大时代》，很多人看了就燃起了一颗投资家的心，认为自己炒股就能挣钱。类似的，现在很多人看了《繁花》，也会燃起沸腾岁月的感觉，觉得炒股能挣钱。你说这是不是在给大家一个念想，让大家觉得我可以。

我假期比较感慨，很多人现在最缺的就是信念，缺少“觉得自己可以”的信念。

因为缺信念，吐槽罗振宇得到年会的人也多了很多，到场的上座率很低，大家发现成功学点不起热情了，讲了很多年认知，认知没有干过大环境，嘉宾倒是折了几个。讲的机会也没有特别准，大贝塔不好的情况下，之前讲的那些阿尔法都没用。给人的感觉可能就像看了一场大型的脱口秀，价格还挺贵，搞笑氛围不足，不够轻松。

尤其是说要让大家多求人，主动求人。。。求人如吞三尺剑，靠人若上九重天，求人靠人都不是那么容易的，抱大腿或者开口求人就能成功的话，成功学早就一大堆实操成功案例了。

大家对成功学都免疫了，但是我对于小角色的人物定位有了更清晰的理解。一个师兄跟我聊，我们不要去抱怨大环境，本身就是草台世界，在再差的环境里面都有裱糊匠，做好一个裱糊匠就是让自己这个角色发光发热。

就像曾国藩，在他的那个时间点，大势已经不行了，但是依然立德立言立功，就是做了一个非常成功的裱糊匠，没抱怨啥，在自己的那个角色里发光发热，延缓了很多进程，成就很大地位也很高。

人一颓，真的会废，变成草地上的湿草，点也点不着；但环境哪怕再暗，你身上的萤火之光能不能点亮，取决于自己，照亮自己，照亮身边人就行了。真是这么个理儿！希望大家2024年都能找到自己的光，新的一年，烂事不碰，烂友不交，烂人不理。你只要远离所有烂的人和事你就成功了。

再说回市场，我们一直很关注新能源车，跟大家也讲过很多次，一个是理想一个是小鹏。这两也是之前盈利过，后来重新上车但是短期被套的标的，捞早了。。虽然今天一度回到水上，但是狗屎一般的港股市场真是不给人喘气。

但这两个头寸长期来看还是比较乐观的。理想在之前扭亏为盈的时候我们就写过（👉：重要！），现在理想12月已经交付5万台，这在国产新能源车里面是非常吓人的。2023年第四季度共交付131,805辆，同比增长184.6%。

2023年全年共交付376030辆，同比增长182.2%。截至2023年12月31日，理想汽车累计交付量超过六十万辆，是交付量最高的中国新势力车企。理想肯定会成为国内除了比亚迪之外的汽车领域最大市值的公司，而且会保持很长时间。

然后就是一直在聊的小鹏，都是老生常谈，等待公司经营现金流转正，真实盈利，公司层面的举动就是新人新品新打法，从长城挖来的大佬出任总裁，管供应链，管产品定位管营销，在内部管理上全面提升。弹性点是智能驾驶的落地，作为首批玩家，产品革新尤其是X9挺超预期的，提前完成了243城的XNGP的自动驾驶，是真正意义上最早实现智能驾驶在大场景落地的车企，券商的评价也特别积极。

我之前的燃油MPV卖掉了，现在琢磨着攒钱换一台MPV，就等着重新入手电车，初步准备在小鹏X9和极氪009之间选，争取上半年搞定。有比较熟悉的小伙伴可以在评论区聊聊感受，给给建议啊~

现在X9最大的槽点，也得唠唠，就是何小鹏说，“我对 X9 造型的要求只有一个，做得和其他人不一样且好看。今天也比较自豪的说，X9 长这样跟我是强相关的。”何老板亲自把关产品造型和审美，读者评论区我都看乐了。。

“下不为例”

“挺好的，下次别做了”

“这一看就是老板拍板做出来的”

“这审美还是不要过多干预外形设计”

群众的眼睛都是雪亮的，但小鹏X9这个定价，我觉得还是能打的，希望能把小鹏的销量带起来，接下来就重点关注24Q1它的经营性净现金流会不会转正了。

1、泰国总理: 中泰两国3月起永久互免对方公民签证。元旦的旅游数据是非常亮眼的，已经完全恢复了，并且人均消费也超过2019年。现在旅游有两个趋势，一是新鲜，比如哈尔滨和新疆这回就是热门目的地，都是南方人去看冰雪的；二是性价比平替，大家都去一线或者省会城市的周边游，去年火的山东淄博也是类似的状态。

国内游已经完全恢复了，今明年出境游也会陆续恢复，东南亚恢复速度估计会比较快，免签政策出来后会非常方便，已经有小伙伴在安排五一的行程了。对于这个方向的贝塔，旅游ETF（562510）的走势可以说明一些问题，但某些个股权重确实太高了，要区分看待。

2、ASML官网声明：2050及2100光刻机出口许可证已被部分撤销。先进制程用的光刻机被卡是市场一直在预期的事情，这也是我们自己需要突破的点。今天市场砸半导体设备这事是触发因素，另外年初机构都有调仓的惯例，这种动作2天后也就稳定了。

3、市场资金观察：北上资金今天净流出52亿。节前北上有两天累积流入了190亿，有增量输血的状态市场确实是会舒服一些，今天重回流出又给大票带来了不小压力。讲真，这里不期待北上能有持续流入，能不流出就挺好的了，不少内资这里是有做多的想法的。

4、据证券时报报道，东莞1月1日起阶段性取消首套住房房贷利率下限。现在已经完全是因城施策了，每个地方会根据自己的状态做调整。统一的利率调整可以关注这个月20日的LPR是否调整，上个月降低存款利率是给这块带来了一些预期的。

风险提示：本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，不构成对阅读者的投资建议，也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件，搬砖小组不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任，市场有风险，投资需谨慎。

从业人员信息公示：

姓名：张娅
执业编号：A20210813000322
所属公司：珠海盈米基金销售有限公司

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搬砖小组

精选留言

涛声依旧
辽宁
昨天
97
我们彻底被牛市包围了
搬砖小组
(作者)
昨天
14
扎心。。
王
广东
昨天
50
烂事不碰，烂友不交，烂人不理。
是不是少说了一句：烂股不炒？[捂脸]
搬砖小组
(作者)
昨天
11
啊？？？
楼兰🦅
北京
昨天
18
好彩头都没有，看A50，精准从9:25后开砸[叹气]
搬砖小组
(作者)
昨天
44
繁花老上海，香港金手指，我看这俩名字，都觉得今年不会再差了！
Mr.差不多
天津
昨天
33
大时代的结局可是让人尽早远离股市[撇嘴]
搬砖小组
(作者)
昨天
6
这。。。你说的也没毛病
小阳阳
广东
昨天
23
这A，太恶心了。
搬砖小组
(作者)
昨天
7
毫不意外。。。真实伤心。。。
Liang
广东
昨天
19
今年给了大家12个月的时间回本，够可以了吧！
搬砖小组
(作者)
昨天
17
2022、2023的亏，希望今年一把收回来
国韭9527
浙江
昨天
17
死鬼，这么多天不更新[旺柴]
搬砖小组
(作者)
昨天
13
溜号跑毛两天，养吾浩然之气，面对2024的大A[阴险]
80中。。。
河南
昨天
16
天天科技兴国，结果随便一个真假不辫的消息就整个泛科技板块、甚至全市场都全军覆没，真是没心气儿了
搬砖小组
(作者)
昨天
8
今天有2648家涨的，节前两天也让大家过了个好节，希望市场能慢慢好起来，咱们抱怨太多容易伤神，规划资金，重新思考配置方案比较重要。
1条回复
happyhasaki
浙江
昨天
13
已经到吃这种饼的境地了吗[发呆]
搬砖小组
(作者)
昨天
11
今天有人跟我说下跌原因是丑月丑日，双丑暴击！基金经理讲的，大家都被磨的没啥脾气了
方圆
辽宁
昨天
10
人一颓，真的会废，变成草地上的湿草，点也点不着[强]
搬砖小组
(作者)
昨天
12
这是实话，燃是一种状态，依然有盼头有想法
维护宇宙和平
江苏
昨天
11
港股会不会五年连跌
搬砖小组
(作者)
昨天
6
持有人的情绪非常差，所以很多类似你这样描述的问题，比如公募重仓和沪深300奔着四年连跌去，但我觉得事情不是这样的，因为2023大家就充分失望过了，情绪很钝化了。
唤起一天明月
江西
昨天
8
阅读序列 1号，感觉我今年要跟着摸鱼小组咸鱼翻身了[呲牙]
搬砖小组
(作者)
昨天
10
希望小伙伴们今年都能赚点！
闲情
江苏
昨天
9
肯定极氪啊，首先安全性能，他说老二，没人敢说第一
搬砖小组
(作者)
昨天
5
小伙伴给我发的是追尾大车视频和水泥搅拌车的侧翻压顶视频，印象很深刻
CP
上海
昨天
8
关键买的价值股，白马股，这么低估值还是这么烂，都不想碰烂，选了好的也恶心你
搬砖小组
(作者)
昨天
9
低波红利不断新高，市场分化很明显，过去的成长价值和价值成长都被公募带到了沟里，存量博弈的平衡要被打破只有靠外力，现在就是趴着等。。。趴着的原因是我抄早了。。
陈宇旋
福建
昨天
8
小鹏智驾是第一梯队。理想今年估计会破鼓万人锤。。。
搬砖小组
(作者)
昨天
4
因为智驾掉队？？
陈宇旋
福建
昨天
5
回复搬砖小组：不单单智驾，纯电领域理想没半点优势并且没有技术储备。蔚来的技术储备是新能源车最多的。
阿烈Liejun
浙江
昨天
4
那么看好理想，为什么不选MEGA[旺柴]
搬砖小组
(作者)
昨天
8
我对那个致敬子弹头的造型很无感。。。
🌟Akane！
福建
昨天
4
009等三电改成007那套再看吧，上半年保险点肯定x9……
搬砖小组
(作者)
昨天
7
身边两个小伙伴买的009，天天跟我推，感觉特别爽。。。
改变
广东
昨天
6
小组，这两款车的颜值丑表达不出来，只能用蠢形容。在mpv这块还是喜欢GL8，因为体验过，对比过。
搬砖小组
(作者)
昨天
6
我也都体验过，现在慢慢有些自己的偏爱了
祁俊杰
江苏
昨天
3
009要是能出个低3配35万价位的，应该能火
搬砖小组
(作者)
昨天
5
那我估计要爆火。。
ybb一直没滑雪
湖北
昨天
3
极氪009的座椅还有一些问题，建议等009的换代款，另外极氪背刺上瘾，建议不要冲新品
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