春节后两大看点
原创 海里的小龙龙 海里的小龙龙 2024-02-18 15:51 广东
年又过完了，大家又回来工作了，年复一年，日复一日

春节总是开开心心，大鱼大肉的，但正如生活，平淡才持续，于是大家又回归正常的生活，大家继续努力的工作，明天股市也如期的开门

新的一年总代表新的希望，吉利话大家听多了，但每一年总有一些朋友们可以逆袭，可以爆发，希望今年是你，也希望所有的朋友今年顺心、顺意

节内很简单，外围市场都很好，特别港股，连续性反弹，从外到内的传导预期都不错，所以整体偏多，但A股的节奏经常是独立的，从事件大到小，近到远的影响，年后最重要的思考是：

1、村长的更替产生的政策、炒作上的方向变化

2、节内AI的高速迭代所带来的巨大冲击

说说村长，年前最后两天，突然换人，在这里我们要思考，原村长在的时候一些最重要的节奏跟方向

1、中特估重估逻辑在不在？

2、IPO持续常规加速会不会叫停？

3、量化无序扩张是否迎来强监管

4、变相做空等机制是否全面结束

这里会产生几个预期思考，例如IPO节内已经有小道消息传出，排队的企业不允许撤，而且要严查财务跟保荐，这里预计可能会淘汰不少企业，而且打消很多弄虚做假的投机型行为，同时变相实现IPO放缓

我们原一年上市企业高达300-400家，如果IPO放缓，例如停掉一半，意味着未来的市场，有可能出现100-200家企业在外面找壳，或被并购，意味着小票，或纯壳股，今年有不少炒作机会

而像中特估这类2023年持续性趋势的，是否会在新村长的更替下，迎来阶段性的调整或走回下跌趋势？确定性的答复肯定不会有，但在变化面前，保持谨慎是肯定的

做空的全面性抑制会导致未来A股的结构更偏做多化，意味着牛市的预期可能性更大，整体性利好下一轮牛市的提前到来

所以新村长的上任，个人的总结是：重视壳股、并购、重组类，不排除如果未来IPO放缓，新股上市质量得到提升，新股的炒作潮也会兴起

以上是人事上变动有可能产生的冲击，下面是节内，最大的科技、行业上的变化

2月16日，OPENAI推出新的AI大模型：SORA

大家可能很奇怪，不是推出过大模型了吗？不就是自动可以生成文字，图片吗？这次不一样，直接从一维升到二维，这是OPENAI，首个AI视频模型

还记得我在AI大模型出来后给大家提过的一个假想吗？

拿一本小说扔进去AI模型里，自动生成几十集动漫视频，这是最终肯定会实现的，而这一天，正在到来。

这次的新模型，只需要简单几句话，就可以直接生成60秒视频，而且包含了多角度镜头、多组合背景等等

用言语的陈述是无力的，简单发点视频给大家看看：

给你给大模型输入：一位时髦女士漫步在东京街头，周围是温暖闪烁的霓虹灯和动感的城市标志。

输入：电影预告片讲述了30岁太空人戴着红色羊毛针织摩托车头盔的冒险经历，蓝天、盐漠，电影风格，35毫米胶片拍摄，色彩鲜艳。

输入：雪后的东京熙熙攘攘。镜头穿过繁忙的街道，跟随着几位享受着美丽雪景和在附近摊位购物的人们。美丽的樱花瓣伴随着雪花在风中飘舞

是不是很不可思议，樱花跟雪，同时叠加在了一起，而且配合着跟踪式的镜头和切换

而更多简单输入几句话，把要求说清楚，可以生成：

这是春节期间，全球科技最大的迭代，当然，这只是视频模型第一个版本

它才刚刚开始，它有缺点吗？

正如第一台电脑刚出现的时候，它是这样的：

重达27吨，全球第一台电脑，能够处理的东西跟速度差到极点，但今天的电脑？

所以这个视频模型，目前例如局限于算力，它只能够生成短视频，另外，它还没办法理解因果关系，例如一个人咬了一个包，可能这个包没有咬痕

但这有什么关系呢？要知道，巨大的科技革命已经悄悄开始了，视频大模型可能在未来会成为电影、动漫、游戏等等娱乐化产品最大的生产力工具了，当然，未来的虚拟世界，一切都是那么迫真，那么真实，只要我们一个想法，它就可以实现

你喜欢的人、环境、房子、你喜欢的事、物，一切一个念头，以后可能在虚拟世界中就会产生，而这一切，刚刚开始，你我共同在这一刻在见证着

所以全球科技浪潮，正在全面性袭来，它跟我们任何一个人都息息相关

说完了科技趋势，股票市场呢？

算力肯定是缺乏的，视频需要的算力需求，那肯定远大于文本或声音等，因此算力的需求是肯定在未来几年成紧缺性产品

由此产生的IP、版权、游戏、影院等创作，未来行业会起翻天覆地的变化，所以多模态模型、影视、IP等等，都会受到资金关注

因此预计人工智能由硬件-大模型-文化传媒-版权（IP），也会有不少资金持续去参与想象力炒作（当然，这里也伴随着超跌反弹的需求）

所以节内，就这两个事情，个人认为，是会持续影响后市的，再说说指数：

以上是上证指数，日线、周线、月线，从形态上来看，探底成功，再叠加较多利多因素，市场较大概率出现持续性反弹，但不排除，反弹一定点位后，出现较大抛压，最好是震荡盘一周再继续上攻

所以整体风险性已经偏小，年后应该偏乐观，但指数这个企稳过程，依旧是需要时间，目前看好继续反弹为主

心有猛虎、细嗅蔷薇

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海里的小龙龙
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