今天开会！
今天开会！
原创 张江小姐姐 搬砖小组 2024-02-19 21:09 上海
明晚直播邀请了咱们前文里提到的越南网红小姐姐，小姐姐刚在中国度过了春节，请她来一起聊聊她眼中的中越对比，欢迎大家预约~
昨天发文以后，不少读者在评论区问我们怎么看新官上任之后的各种变化，这个变化是从业人员都非常关注的，因为过去每一次的换人都会引发市场风格的大转变。
我们当时关注了这几天的几个案例，稍微跟大家扯扯。
一个是*ST左江去年被实施退市风险警告以后，华安证券还在4月25日发布了推荐买入的深度报告。由于发生了研究报告不审慎的情形，昨天晚上华安公告收到会里的处罚。
另一个是针对证券从业人员的处罚，会里近日发文指出，集中查办招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为，63名员工遭罚，涉及金额达8173万元。
昨天不少人觉得这些事儿是新领导搞的，但实际上监管趋严的这个趋势已经持续好长时间了，而且这些事情的流程都比较长，新领导才上了没几天，所以应该是一贯的动作。
具体新领导要做什么样的动作，今天晚上会议的通告比较明确了：资本市场健康发展直接关系亿万投资者的”钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。
过去这些年乱象很多，博弈输了大家都能忍，但TM被骗了就实在是忍不了了，现在大风向是为了保护投资者，无论谁上这个趋势是不会改变的，行业的风气逐步在好转变化，前段时间盛行的小作文也已经很少了。
呵护市场的动作比较明显，这几天情绪变化以后市场也在逐步回到正轨了。希望今年接下来的市场能好起来，让投资者有获得感才是真事儿。
另外有几个长期跟踪的头寸跟大伙儿跟踪一下。
一个是AI方向，假期的Sora热度非常高，今天带动了整个AI方向的大爆发。去年大家预期的多模态已经看到可行的可能了，虽然现在还没有完全对外放开，但预计也会在不远的将来上线。
海外AI趋势下一步的节点是在合成数据和AGI，这次Sora能力的超预期让大家感觉速度要加快非常多。但讲真，国内这一块的能力还比较差，基本就是蹭，特别是下游的很多应用，极有可能是会被干掉的。
如果真要说利好，配套海外AI产业链的硬件是确定性比较高的，今天市场也在反馈，这个方向的景气度没有太大的变化，依然非常好。
另外一个头寸就是场内的QDII ETF。之前打出来的溢价已经消退，如果外围市场延续强势，这块估计又要卷土重来了。QDII类资产我们是比较看好的，这个位置又可以关注起来了。
1、今天是节后第一天交易，市场如期高开，随后扛住了抛压，尾盘收到了日内最高点，不得不说多头的这个状态很强，龙年开门红给大家都涨了不少信心啊。
节前大家都担心的被动卖盘今天在盘面上已经看不到了，节前最后一天的融资余额已经下降到了1.37万亿，相比去年12月的峰值已经下降2200亿了。随着市场的反弹，被动卖盘的压力逐步降低，后续问题应该不大了。
流动性层面，全市场成交额9600亿，相比节前缩量了600亿，当前流动性中枢依然在上行，结构性机会是有比较好的环境的。
板块层面，今天弹性最大的就是AI方向了，这个上面已经跟大家聊过，成交额、趋势、动量都有，跟着走就好。板块贝塔观察人工智能AIETF（515070）的图吧，这几天反馈比较强。
另外红利类的资产今天也再次大涨，一批股票创出历史新高。红利跟科技没有产生跷跷板效应是比较有意思的情况，机构之前的哑铃策略再次生效。
市场当前已经反弹5天，超跌反弹的空间已经充分，后续能不能继续向上得看更多的驱动。
宽基指数沪深300的趋势比较好，蓝筹的机会要重视。而结构上当下是红利和科技两头抓，但科技不少是超跌反弹，要多注意交易节奏，选股最好也在有趋势的方向上寻找。
2、春节白酒消费总体略超预期。以往白酒都是跟随经济大周期的，但现在已经开始出现分层了，全国酒跟经济关系依然密切，但区域酒除了本地经济以外，还跟回乡潮有比较大的关系。白酒板块当下演绎的逻辑也开始细化，大贝塔不在后大家都在找阿尔法。
3、OPPO AI战略发布会官宣2月20日举行，号称“开启全民AI手机时代”。现在越来越多的大模型可以AI本地化了，PC端有各个电脑厂商出的模型，也有英伟达新出的chat with RTX，AI智能助手已经走入大家的生活当中。
4、首批中证A50ETF正式发行。这个只是我们之前跟大家聊过，选择的是中证三级行业50个行业的细分龙头，相比上证50有更好的覆盖性，这批ETF的发行会给这些蓝筹带来一些流动性支持，后续值得持续关注起来。
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搬砖小组
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45条留言
浮休
辽宁
昨天
115
20年渣男，老骗子…说要痛改前非
难道行情不好了，骗不下去啦
不是快饿死了，绝对不会改[偷笑]
@==@
江苏
昨天
49
非常清醒，总是忽悠不下去了才来装浪子回头[呲牙]
1条回复
南方涛动
四川
昨天
56
家暴男说要改，下次一定
搬砖小组
(作者)
昨天
12
。。。
momo
北京
昨天
54
等啥时候看到大批量的垃圾股退市再说吧
搬砖小组
(作者)
昨天
17
退市之前已经不少了，后续估计会不断加强
dl
江苏
昨天
40
笑死了，就问现在减持套现税率多少？几亿几十亿的套现税率都是20个点，操作一下甚至更低，换个人就能好了？骗鬼去吧[微笑]
高
广东
昨天
32
配套海外AI产业链硬件确定性比较高怎么得出的结论？您懂通信硬件吗，光模块在通信设备的占比才几个点？核心的半导体芯片搞不起来，天天炒这些技术含量低的边角料有啥意思？？？
搬砖小组
(作者)
昨天
28
nb，按照你说的办
追」疯「的🐌
安徽
昨天
10
持仓三个股票，节前最后一个交易日加上今天两天全部都是绿的，真开心
搬砖小组
(作者)
昨天
31
这也太奇怪了，是不是之前也没挨打。。。
吃苹果的香蕉
山东
昨天
26
ai核心公司都在纳指，买科技不如买纳指etf。虽然纳指估值在高位，如果纳指崩了大a这些蹭热点的估计也好不了。
搬砖小组
(作者)
昨天
20
对，我这两个月一直在跟高净值客户聊b计划，就是看海外的这些东西
钟山
北京
昨天
7
回复 搬砖小组：但我觉得场内人工智能etf这波更有弹性，纳指毕竟已经涨了那么久了
shimx
河南
昨天
19
赞成，因为经济形式股票跌了我们没意见，骗我们做假接盘就性质变了
南宫婉
广东
昨天
8
主要是现在纳斯达克真的好高啊，又不降息，不敢买多
搬砖小组
(作者)
昨天
17
被大A市场pua久了，不熟悉长牛环境
小美魔女
北京
昨天
16
希望国内的企业把在股市里卷的劲头用到实业当中，那“掐”脖子的方向很快就能攻克了
搬砖小组
(作者)
昨天
17
实业卷的收益越来越小，资本市场卷的收益越来越大，因为这个根本差异，让实际控制人有了不同的选择，都去做简单的题了
远涯
福建
昨天
10
真正在股市里卷的不是企业，企业很忙的，很少有企业炒股的。都是机构在炒。
1条回复
唤起一天明月
湖南
昨天
11
接着奏乐接着舞！五根阳线，都会回来的[呲牙]
搬砖小组
(作者)
昨天
12
希望让普通投资者回回血，之前太惨了[捂脸]
Wongkaming
广东
昨天
11
今天还是大力哥的功劳，哪天它不干活还能涨才是战斗到底吧，怎么感觉现在还在政策底[捂脸]
搬砖小组
(作者)
昨天
9
大力哥改变市场负循环，这是最主要的市场矛盾
Mr.差不多
天津
昨天
6
科技我拿了芯片ETF，不太行啊。场内QDII ETF来个表单吧，做了两年难题，我还是去做点简单题吧[捂脸]
搬砖小组
(作者)
昨天
10
场内就是美国和日本，其他不看
静水流深
河南
昨天
8
组长已归，期待直播[呲牙][呲牙][呲牙]
搬砖小组
(作者)
昨天
10
明天和越南小姐姐一起聊聊春节感悟
慢即是快
浙江
昨天
9
春节期间海南爆了，中免港股在休市期间涨了近17个点，结果今天开盘爆砸10个点，A股高开低走也带崩了，消费看，等？
搬砖小组
(作者)
昨天
9
港股这个走法很奇怪，有点不讲道理
劉
广东
昨天
7
回复 搬砖小组：重仓消费60多万 今天还亏[大哭]
吕平
上海
昨天
9
A股有越南标的可买吗？
搬砖小组
(作者)
昨天
9
我们在组合里配的天弘越南，相关组合的查询可以在“且慢app”上面看“汇智乾坤”、“点睛定投”
蘑菇不是花
山东
昨天
8
之前删软件了，汇智乾坤的定投好几个月发车时候没跟上，有没有办法一键调整自己的持仓比例啊？特别是有卖出的那种，只能手动调吗？
搬砖小组
(作者)
昨天
7
重点看最近几期的发车就好了，重点追qdii头寸，另外手动补万家纳指100。后跟的钱可以把qdii的额度从恒生挪到纯海外。
山东倪诺NFQ
山东
昨天
7
小组昨天推荐的etf今天买不上是咋回事
搬砖小组
(作者)
昨天
8
万家纳指100 场外申购正常的哦[调皮]
2条回复
远方
山东
昨天
7
请教下，这批etf值得申购不？[抱拳]
搬砖小组
(作者)
昨天
7
qdii相关的值得重点看，昨天的万家纳指，今天说的场内海外[得意]
2条回复
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