招财大牛猫： 卖白粉的风险，卖白菜的利润
卖白粉的风险，卖白菜的利润
原创 moomoocat 招财大牛猫 2024-03-13 22:12 北京
今天两市成交10500亿，比前几天少许缩了一点量，但依然维持在万亿之上。市场中位数-0.18%，基本没什么杀伤性，北上通道的外资净买入16亿，也是比较平常的数据。
其实单日出现小幅回撤属于股市里再正常不过的情况，没必要强行解读硬要找出点因果逻辑，但进入3月份后a股反弹趋势放缓确实存在。别看这十几天热热闹闹，每天成交额都过万亿，概念板块此起彼伏，但上证指数3月份只涨了不到1%，折腾了半天连3100点都不敢摸一下。
这说明场内活跃资金考虑的都是在不同的板块中轮替补涨，东打一枪，西放一炮，一直忙着填板块洼地，但真要向前推进阵线的时候，这些人会默默地溜到落后队伍的队尾。终究是猥琐惯了的市场，3000以下仗着官军埋伏狙击手的威慑还敢支棱支棱，到了3000以上就冷静下来了。
后续可能会向下试探一下支撑，但探也探不了多深，3000以下做空阻力会指数级增长。
今天两市跌幅第一的是地产板块-2.2%，把昨天涨起来的吐回去了2/3，这两天分析地产的内容也写了不少，倒是吸引了一些读者的关注（我没有推荐的意思），很多都在跃跃欲试想要抄底保利和万科，因为他们比较相信政府的力量，觉得只要政府认定的大方向一定会贯彻实施。政府不希望万科倒下，那万科就一定不会死，所以想赌一下困境反转。
这种很有国情特色的逻辑其实也有一定道理，但我依然对地产股没有兴趣，因为它的值搏率太低了。你想这些房地产公司哪怕以前经营好的时候，动辄负债、囤地上万亿，但每年的盈利就200-300亿，这是典型冒着卖白粉的风险，挣着卖白菜的钱。一旦房市降温销售遇阻，立刻就是危急存亡，这种赌输赢的赔率合理吗？以前地产公司总说自己挣的少，大家还骂它们，现在要我说就以它们承担的潜在风险而言，那个利润率确实太低了，做股东不值当。
今天银行和保险也在跌幅榜前列，银地保某种意义上是一条船上的，房地产的财务危机如果发酵蔓延，银行和保司也会遭受冲击。债务展期，增加信贷这些都是指标，要根本性摆脱危机，还得老百姓去把房市扛起来。
……
1、今天a股热度最高的单股是工业富联，自从抱上了英伟达大腿（成为英伟达AI服务器芯片基板最大供应商），工业富联的股价自2月以来上涨了80%+，不但把之前郭台铭乱讲话挖的坑都填了，还创了历史新高。不过今天在一度上涨9%的情况下，尾盘突然遭遇抛盘倾斜，从+9%跌到了-2%，日内回撤超过10%，成交126亿，也是前所未有的天量。
有人说这是对年报泄漏的提前反映，今晚工业富联出的数据是210亿利润，增长4.8%，这个业绩确实不怎么样，但现在炒工业富联的本来也不是看去年的业绩，冲的是绑定英伟达后未来的增长去的，所以2023年报不佳并不是主因，我感觉还是里面有一些之前埋伏的机构获利颇丰，觉得差不多就下车了。
英伟达昨晚涨7%，但今晚开盘后跌2%，股价在900美元附近徘徊，之前最高价974被打了回来，可以看出市场在1000美元的关口还是有些谨慎。
2、今天出了一个全链条支持创新药方案征求意见稿，港股医药板块集体暴动，盘子大的医药股涨3-4%，盘子小的好几个都涨了10%以上。可能有人会困惑，为什么a股医药板块一点动静都没有？因为这个消息是3点之后出的，你们说巧不巧，经常有好消息都是在15点之后16点之前出来的，a股吃不到，港股拉尾盘。当然了正常情况下a股医药板块明天应该有个高开，但是，算了没有但是。
3、这一波低空经济的持续炒作让人有些意外，因为这类概念以往最多玩不过3天，也不知咋的这次炒了得有半个月了。龙头是7连板的立航科技，今天迫于压力上市公司主动澄清，没有低空经济相关的营收。但一个股票如果换手率都超过50%的话，就基本上和基本面没有关系，纯粹的击鼓传花游戏。
4、今晚tiktok众议院表决，如果提案通过的话字节可能就要选择壮士断腕了，失去1.7亿美国用户将是产品全球化的沉重打击。说到美国，今天看到消息确认了，民主党候选人拜登，共和党候选人特朗普，今年又是他们两巅峰对决。一个78岁，一个82岁，加起来160岁了。前几天说保险产品的时候大家还讨论普通人活到80岁不容易图片
5、沉默多日的农夫山泉老板钟睒睒再有消息，但谁也没想到的是他发布了一则关于母亲去世的讣告，他的母亲是中共党员，离休干部，享年95岁。
“因为我被莫名网暴，累及母亲，为我所忧，于3月11日下午去世，万分悲痛。”
没别的补充了，今晚就这些吧。
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招财大牛猫
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31条留言
刘洋舟JOJO
广东
昨天
1556
这也太尴尬了吧（虽然人死为大），但是拿自己母亲做营销，我真是。。。
招财大牛猫
(作者)
昨天
5724
这算哪门子营销…?发讣告是正常操作，至于针对钟的网暴有没有导致其母亲病情加重，这就是个很难量化的事了。佛利萨没碰过那美克星的大长老，但大长老也因为佛利萨间接缩短了寿命。
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湖北
昨天
605
农夫山泉忽然有不对，可那些恶意煽动的自媒体更恶心🤢
招财大牛猫
(作者)
昨天
5286
我没觉得农夫山泉这一次有做错什么事情，产品质量没问题，公司经营也没有违法违规，唯一称得上实锤的黑料就是钟睒睒的儿子移民美国了。但移民美国也不是什么十恶不赦的事情，官员权贵子女移民的也不少。移民是自由的，因为老板儿子移民而讨厌农夫山泉也是消费者的自由。
落雪飞花
浙江
昨天
2722
个人觉得这种环境真的很无语的，想要捧就捧上天，想要踩就往死里整，想想都后怕，前几天整莫言，过几天整农夫山泉，不知道哪天会轮到谁。所以有能力的都想润出去。
招财大牛猫
(作者)
昨天
1108
前几天争议较大的是高瓴的张磊，已经移民新加坡了，但他是搞投资的，不做大众生意，无所谓网民骂不骂。除非抵制他投资的公司，比如格力之类的[捂脸]
哄哄
广东
昨天
2270
美股不让买，币不让炒，也不让挖，a股又亏钱，收入又增加不了，天天鼓励买房买车，拿什么买房买车？真的不懂实情吗
招财大牛猫
(作者)
昨天
1946
利息不是降了很多了嘛，首付比例不是允许你降低了嘛，买房子的税也减少了，你如果还买不起，是不是要反思一下自己是不是不够努力啊[旺柴]
malh
四川
昨天
338
这么大年纪了，为什么让她知道这些烦心的事
招财大牛猫
(作者)
昨天
971
我也不清楚具体情况，但按照常理，如果你的家人陷入到了这个级别的网络暴力事件，你想一点都不知道也挺难的。除非临去世前的最后几天已经失去行动能力了。
chen
浙江
昨天
409
这些“上等人”就算国籍上成了外国人，却离不开中国社会和中国市场，还要在这里“讨生活”“赚大钱”。
招财大牛猫
(作者)
昨天
954
就算是移民的富豪，也要遵循国家的外汇管制政策，他们在中国的企业，不会因为他们变更国籍就能全部转移到境外。所以很多富豪移民了，但绝大多数财富还在国内，事业和生意也在国内，这是客观条件约束的。
Roland
四川
昨天
163
创新药的利好我一周前就知道了，市场完全没反应，我以为消息的假的。。。今天刚好割了一大半。
招财大牛猫
(作者)
昨天
834
别遗憾，也不算那种史诗级利好，医药板块你还担心踏空嘛，在接人上车这件事上它们是最有耐心的，来了都是客，永远有座。
文 斌
广东
昨天
346
我经常要成箱的买水，个人就非常喜欢便宜又实惠的恒大冰泉，为啥它依旧没人支持呢，农夫和娃哈，都本质上买个水而已，没必要这样搞什么爱不爱国的
招财大牛猫
(作者)
昨天
711
恒大冰泉一开始5块钱一瓶，走的是高端路线，后来恒大撑不住了，才降价到2元接地气，但在2元的价位它们根本卖不过农夫山泉和娃哈哈。恒大从来就没好好经营矿泉水业务，他们除了卖房子别的业务线都是亏货。
王川
广东
昨天
223
TikTok 法案通过了
招财大牛猫
(作者)
昨天
595
嗯，刚刷到了，众议院通过了，接下来是参议员，再通过的话就差拜登签字了，他说他一定签。
老肥胖子
安徽
昨天
88
钟薛高雪糕生意应该是高毛利轻资产的吧？它是做了什么导致破产的？单纯滞销不至于此吧？
招财大牛猫
(作者)
昨天
535
它都没上市，我看不到财务状况，没法置评。不过雪糕显然不是一个轻资产的生意，生产，保存，运输，铺线下渠道，营销宣传，可能还涉及囤货等等，要花的钱不会少的。正好赶上中国消费萎靡，这几十块钱一根的雪糕不好卖也正常。
Canton
河北
昨天
115
大屁股，既然未来美国降息是必然的，纳指也是上涨的，那么闭眼买纳指etf就行了吧？！一把梭可以吗？
招财大牛猫
(作者)
昨天
476
现在有一个情况，就是因为降息的多次推迟，导致市场已经在抢跑了，就是没降息之前就先涨了，并且涨了也挺长时间。这种情况下消息落地不一定会加速上涨，反而要小心有些人借利好出。你怕风险就定投，敢一把梭就别问我意见。
_K
湖北
昨天
181
各个板块都涨了一遍了，啥时候轮到券商啊
招财大牛猫
(作者)
昨天
418
老有人说券商没涨，我特地去看了一眼，不是也等比例反弹了嘛，只是没有超额反弹。a股只是被救起来了，并没有发动自主的牛市，你指望券商又能如何呢。
行者无疆
广东
昨天
78
还以为标题说的是工业富联[尴尬]
招财大牛猫
(作者)
昨天
348
工业富联能有啥风险，台湾企业，给美国公司做加工挣钱，实在不行就把厂子往越南印尼一搬，没什么问题的。
重头再来
河北
昨天
340
大屁股，不说一说今天央视记者采访被阻的事
内蒙古碳钢钢铁郝明15848685252
内蒙古
昨天
88
融通T+0改成T+1算是利空还是利好？
招财大牛猫
(作者)
昨天
265
增加了机构做空、套利的操作难度，我觉得算是个小型利好，有它没它也不会影响大局的。
ঞ妮喃ꦿོ🍀🐌
广西
昨天
64
今天不duang吗？
招财大牛猫
(作者)
昨天
85
敲了，晚安诸位，明天见[猪头][月亮]
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