变天了，银行终于大跌
moomoocat 猫笔刀
2024年08月29日 22:21 浙江
昨天最后一个话题不是聊海通的副总姜诚君出逃一个月就被遣返回国嘛，今天看到了更多的信息。他之前干了6年的董秘，去年9月被提拔为副总，分管投行业务。

大概今年年初就有风传他涉嫌职务侵占，他发现自己被边控后，就在偷偷准备走线（其实就是偷渡出境的另一种说法）。因为上不了飞机，陆路走线的目标就是西南那几个邻国，他选择的目标是老挝。通常是人先到那里，激活旅游签证，然后再想办法往别的国家转移。

姜诚君是7月最后一个星期跑路的，一开始大家不知道，但第二个星期有个会议他没出席然后就暴露了。老挝那种地方不会包庇中国逃犯的，一旦被锁定就会配合执法，所以不到一个月就抓回来了。

今天有人说从福建游到金门行不行？哈哈，这个客观上是可行的，不到4公里，抱个篮球就游过去了，毕竟林毅夫当年就是这么过来的。但这几年金门那边执法很严格，你游过去算非法偷渡，抓到直接就遣返，他们那边没兴趣收留大陆的逃犯。

出了这个事后海通现在已经把高管的护照都收起来了，接下来就看姜先生在里面会供出多少老伙计了。

……

今天大a的行情发生了一个显著的变化，今年以来屡创新高的银行板块终于崩了，-3%居跌幅榜榜首，工商银行和农业银行跌幅都超过了4%，大量资金从银行板块流出，有一部分进入了超跌板块抄底。

今天上证指数虽然跌了0.5%，但是市场中位数上涨1.31%，这种交易日是股民体感最好的，账户显著回血，还跑赢了指数。

这算是a股版本的一鲸落，万物生。今年的银行板块一开始是被避险资金买上去的，到了后来绝大多数的行业都在跌，只有银行涨，于是一些投机的资金也冲进去抱团。一旦银行的抱团瓦解了，会给市场回流不少资金。

如果银行板块和红利板块后面连续回调，那么对a股整体市场是有利的，这里面有一个微妙的情绪变化，买银行的资金隐含的立场是看空中国、看空大盘，所以只要市场情绪转为乐观，那么银行板块的抱团很可能就会结束。

那么会吗？不好说哎，不过今天有两个积极的信号，一个是人民币的汇率继续上涨，最高已经突破7.1，短期内已经升值了将近3%。另一个是央行公开从市场买入了4000亿特别国债，这可以看作是增加市场的货币供应。

这两件事和a股没有直接关系，但都算是宏观层面的好消息。要是明天跌了，就当我没讲过。

另一个值得关注的是今天涨幅榜第一，是久违的光伏设备板块，+4.7%。还记得前几天隆基和tcl分别涨价吗，当时就感觉市场在转暖，另外今天还有另一个信号，就是隆基股份和通威股份双双公告，要求延迟半年报的发布至8月31日。我盲猜可能是因为硅片涨价，可能要对库存价值作调整？

总之光伏都已经跌成这副惨样了，不用再惧怕任何鬼故事，鬼看了光伏的k线都叹气。之前高盛还是大摩的研报有提过，产能过剩的行业里，光伏和锂矿是最早拐点的。

……

1、美团二季度净利润136亿，业绩超预期大涨12%，不过外资机构对美团的目标价也只有120-125港币，向上连10%的空间都不到。

2、英伟达二季度300亿美元，增长122%，高于预期的288亿，第二季度净利润166亿美元，增长168%，高于预期的146亿。除了维持每季度派息1美分不变，额外追加500亿美元的股票回购计划。

前几天还看到新闻说a股今年回购已经突破1000亿人民币，现在英伟达一家公司额外追加的回购金额就是我们全市场的3.5倍，这就是a股和美股在流动性上的差别。美股的科技公司不但超能挣钱，而且是真愿意回馈市场，一个季度挣166亿，就愿意追加回购500亿，我们这边上市公司愿意把年度利润的30-40%拿出来给分享就已经算是恩赐了。

3、中芯国际上半年净利润16.46亿，同比下降45%。之前说科创板全是烂泥，有人还用中芯国际反驳我，这公司上市4年了，股价正好腰斩，年化回报率-10%，不是烂泥又是什么。创业板好歹出过宁德时代，上市后涨了20倍，给股民赚了数千亿，科创板从上到下全是坑货。

4、快手上半年经调利润90.67亿，增长231%。我觉得这个股的定价过低了，快手电商虽然增速从50%下滑到20%，但目前只有10倍的pe，这是直接定价未来也不会增长了，港股的流动性真的一言难尽。

5、还有好几个股的中报来不及细讲了。伊利利润+19.44%，中金黄金+28%，迈瑞医疗+17.37%，洋河+1.08%，中远海控+1.87%，中国银行-1.2%。

就这些吧。最后再提醒一下，3%预定利率的产品8月31日都会下架，有需要的话得抓紧了。

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留言 24
YOLO
四川
3天前
452
每次看到外卖员在马路上飞，就感觉美团，饿了么纯吃人血馒头。可就算这样，这工作还很多人抢着干，这是什么世道啊
猫笔刀
作者
3天前
4599
你这是不切实际的圣母，他们要是能坐办公室，月薪上万，也不愿意在马路上飞奔。但如果社会提供不了更好的工作，美团这样的公司就已经算是做出巨大贡献了。这十几年农民工大量进城，全靠铁人三项消化了大量就业。
好好味🍉
广东
3天前
120
臀哥！这两天一下子亏了4万（但是比率不大），全市在涨但是开始杀蓝筹股，是要风格切换了吗？从什么维度可以再观察观察，急需心理按摩[流泪]
猫笔刀
作者
3天前
1744
这两天爆亏的，都是上半年有赚的，别人已经血都流干了，你这才回吐一点利润，有什么好按摩的。
乐崽、
四川
3天前
351
感觉现在的人戾气好重。太难了[叹气]
猫笔刀
作者
3天前
1078
增量社会可以掩盖很多矛盾，减速社会这些矛盾会逐渐暴露出来，要说我们还不是急刹车社会，不然可能社会更暴躁。
议国议民
广东
3天前
86
你周围用快手的人多吗
猫笔刀
作者
3天前
1005
我认识的圈子里没人用快手，但这不代表中国没人用快手，互联网早就割裂分层了，每个不通的人群生活在不通的圈层，彼此都有着厚厚的信息壁垒。
。
上海
3天前
113
卧槽12，震惊了。创业板指年内有反弹15%的机会吗？
猫笔刀
作者
3天前
571
过去3年分别跌了29%、18%、19%，讲道理，就算是技术反弹，15%真的不过分。但我不能保证是从现在这个位置向上反弹15%，还是再跌10%后再反弹15%。
尚熙.叶王强
重庆
3天前
231
10年前朋友推荐买了几十个的保险，当时觉得冲动了！现在看来年化有5%+的收益，感觉捡到宝了
猫笔刀
作者
3天前
474
因为利率在下行，之前高利率锁定的长期产品回头看就是划算的投资。据说2000年前后，还卖过8-9%利率的保险，这种保险公司是亏的，好在那个时候大家没钱，卖的不多，不然……
一直在路上👣
湖北
3天前
162
如果人民币汇率涨6个点，逃去美国存款是不是白跑了[奸笑]
猫笔刀
作者
3天前
464
如果你是人民币本位，未来打算把美元换回人民币的话，这么想是对的。
aldis
福建
3天前
87
美股回购，那是因为上市公司们觉得自己的股价被低估。
猫笔刀
作者
3天前
432
一开始我是这么觉得的，但买着买着感觉就不是这样了，可能是那些科技公司这么多年从巨额回购的操作上尝到了甜头，在低位回购并注销了大量股份，现在形成了路径依赖，已经把巨额回购当作惯性操作。可能我格局不够吧，这个价位让我弄500亿回购我有点虚。
🐑 Shawn
广东
3天前
88
叔叔阿姨为什么现在去俄罗斯，现在比较乱，而且应该冬天去才更有感觉呀？
猫笔刀
作者
3天前
381
我妈在亲友群里发反馈照片了，别的地方不知道，景区还是岁月静好，一片祥和，俄罗斯的建筑也都挺好看的，老人团玩的很开心。之所以现在去是因为大孙子放暑假，不太需要奶奶照顾。
快乐阳光
黑龙江
3天前
80
聊聊股指期货IC需要继续坚持下去吗
猫笔刀
作者
3天前
193
那是不可能在这个位置放弃的，多留点保证金，慢慢靠贴水回血。
笑嘻嘻
福建
3天前
118
猫哥，小号征友，求翻努力脱单呀～
【个人情况】

  • 性别：女（未婚）
  • 地域：厦门
  • 年龄：93年
  • 身高：158CM 体重：52KG
  • 颜值：7分以上，会被夸好看
  • 教育：双非一本
  • 职业收入：私企业务岗，年薪20w上下，会理财～
    【性格爱好】
    *性格：比较佛、温柔同理心强，i人～
  • 爱好：逛吃、旅游、电影、装饰画、尝试新奇特（跳伞滑翔翼尾波冲浪攀岩潜水都很有意思，有机会希望再精进）
    不喜欢太嘈杂的环境和太呱噪的人
    【家庭概况】
  • 家庭情况：独生，父母国企已退休
    【理想型】
  • 居住地：厦门，不接受异地。
  • 婚姻状况：未婚
  • 年龄范围：88以后，主要心智成熟
  • 外表：172CM+，不要过胖，五官端正（牙齐、不近视、手好看上大分）
  • 教育程度：本科及以上
  • 期望：身体健康，无不良嗜好。聪明，学习能力强。圈子简单干净，最好不抽烟、酒可小酌，不沉溺游戏。人品过关，自信不自大，诚实守信。家庭没有外债没有遗传性疾病。年薪20+，定居厦门。厦门有房或是具备买房能力。
    【联系方式】
    如果你对我有兴趣，可以发张近期照片和简单介绍到邮箱hby_110@163.com 我会一一回复，期待与你相识！备注大牛猫
    猫笔刀
    作者
    3天前
    190
    放大头像看了，7分+不夸张，确实靓女，自身条件好，要求也细致合理，厦门的男读者看过来。[偷笑]
    喜气洋羊~徐晓勇（认养一头羊）
    上海
    3天前
    70
    Duang 一下 猫哥
    猫笔刀
    作者
    3天前
    83
    敲钟了，散会散会，大家碎叫[猪头][月亮]
    已无更多数据

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YOLO
四川
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每次看到外卖员在马路上飞，就感觉美团，饿了么纯吃人血馒头。可就算这样，这工作还很多人抢着干，这是什么世道啊
猫笔刀
作者
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你这是不切实际的圣母，他们要是能坐办公室，月薪上万，也不愿意在马路上飞奔。但如果社会提供不了更好的工作，美团这样的公司就已经算是做出巨大贡献了。这十几年农民工大量进城，全靠铁人三项消化了大量就业。
好好味🍉
广东
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臀哥！这两天一下子亏了4万（但是比率不大），全市在涨但是开始杀蓝筹股，是要风格切换了吗？从什么维度可以再观察观察，急需心理按摩[流泪]
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作者
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这两天爆亏的，都是上半年有赚的，别人已经血都流干了，你这才回吐一点利润，有什么好按摩的。
乐崽、
四川
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感觉现在的人戾气好重。太难了[叹气]
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增量社会可以掩盖很多矛盾，减速社会这些矛盾会逐渐暴露出来，要说我们还不是急刹车社会，不然可能社会更暴躁。
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你周围用快手的人多吗
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我认识的圈子里没人用快手，但这不代表中国没人用快手，互联网早就割裂分层了，每个不通的人群生活在不通的圈层，彼此都有着厚厚的信息壁垒。
。
上海
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卧槽12，震惊了。创业板指年内有反弹15%的机会吗？
猫笔刀
作者
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过去3年分别跌了29%、18%、19%，讲道理，就算是技术反弹，15%真的不过分。但我不能保证是从现在这个位置向上反弹15%，还是再跌10%后再反弹15%。
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3天前
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猫笔刀
作者
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因为利率在下行，之前高利率锁定的长期产品回头看就是划算的投资。据说2000年前后，还卖过8-9%利率的保险，这种保险公司是亏的，好在那个时候大家没钱，卖的不多，不然……
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湖北
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如果人民币汇率涨6个点，逃去美国存款是不是白跑了[奸笑]
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作者
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如果你是人民币本位，未来打算把美元换回人民币的话，这么想是对的。
aldis
福建
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美股回购，那是因为上市公司们觉得自己的股价被低估。
猫笔刀
作者
3天前
432
一开始我是这么觉得的，但买着买着感觉就不是这样了，可能是那些科技公司这么多年从巨额回购的操作上尝到了甜头，在低位回购并注销了大量股份，现在形成了路径依赖，已经把巨额回购当作惯性操作。可能我格局不够吧，这个价位让我弄500亿回购我有点虚。
🐑 Shawn
广东
3天前
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叔叔阿姨为什么现在去俄罗斯，现在比较乱，而且应该冬天去才更有感觉呀？
猫笔刀
作者
3天前
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我妈在亲友群里发反馈照片了，别的地方不知道，景区还是岁月静好，一片祥和，俄罗斯的建筑也都挺好看的，老人团玩的很开心。之所以现在去是因为大孙子放暑假，不太需要奶奶照顾。
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聊聊股指期货IC需要继续坚持下去吗
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那是不可能在这个位置放弃的，多留点保证金，慢慢靠贴水回血。
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福建
3天前
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猫哥，小号征友，求翻努力脱单呀～
【个人情况】

  • 性别：女（未婚）
  • 地域：厦门
  • 年龄：93年
  • 身高：158CM 体重：52KG
  • 颜值：7分以上，会被夸好看
  • 教育：双非一本
  • 职业收入：私企业务岗，年薪20w上下，会理财～
    【性格爱好】
    *性格：比较佛、温柔同理心强，i人～
  • 爱好：逛吃、旅游、电影、装饰画、尝试新奇特（跳伞滑翔翼尾波冲浪攀岩潜水都很有意思，有机会希望再精进）
    不喜欢太嘈杂的环境和太呱噪的人
    【家庭概况】
  • 家庭情况：独生，父母国企已退休
    【理想型】
  • 居住地：厦门，不接受异地。
  • 婚姻状况：未婚
  • 年龄范围：88以后，主要心智成熟
  • 外表：172CM+，不要过胖，五官端正（牙齐、不近视、手好看上大分）
  • 教育程度：本科及以上
  • 期望：身体健康，无不良嗜好。聪明，学习能力强。圈子简单干净，最好不抽烟、酒可小酌，不沉溺游戏。人品过关，自信不自大，诚实守信。家庭没有外债没有遗传性疾病。年薪20+，定居厦门。厦门有房或是具备买房能力。
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    如果你对我有兴趣，可以发张近期照片和简单介绍到邮箱hby_110@163.com 我会一一回复，期待与你相识！备注大牛猫
    猫笔刀
    作者
    3天前
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    放大头像看了，7分+不夸张，确实靓女，自身条件好，要求也细致合理，厦门的男读者看过来。[偷笑]
    喜气洋羊~徐晓勇（认养一头羊）
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