招财大牛猫:太可惜了
今晚是我东京奥运会第一次看现场直播,看的是百米男子决赛,田径的皇冠项目。原因是咱们的苏炳添在半决赛跑出了神奇的9.83,不仅位列半决赛第一名,还是人类历史上第13名,前面12人全是黑人。苏神太牛了,当之无愧的种族骄傲。
决赛和半决赛只间隔了2个小时,这其实对32岁的老将不利,体力恢复的没那么快。决赛的起跑线上清一溜的黑皮肤,只有6号道上的苏神是例外。他对着镜头指着胸口的china,那一刻看的我鸡皮疙瘩都起来了。
决赛第一枪英国人抢跑被罚出,我当时心里就咯噔了一下,因为苏神的强项就是强劲的起跑,这个意外很可能会影响他的心态。果不其然,第二枪起跑苏神保守了,系统显示7个人里他的起跑反应是最慢的。自己的强项变弱项,后半程和那些老黑确实就没法跑了。可能是半决赛把预期打满了,决赛跑出第六名让我有些沮丧,这是中国人冲击奥运百米奖牌的历史性机会,过了这村,下一个店,我不一定能等得到。算了,就当半决赛没发生过,祝贺苏神获得世界第六。
……这几天圈内有一个小八卦,在一个芯片半导体的讨论群里,中芯国际光刻胶负责人杨晓松先是在群里说:“别扯ArF,没一家能看的,各个都不敢来见我。”
解释一下,ArF就是光刻胶。随后某个卖方首席分析 ...
招财大牛猫:想见义勇为,但又有些怂
周末闲聊,分享一件我曾经的往事吧。具体哪一年忘记了,(差不多10年前?),我和老婆还住在东四环边上的一居房子里。事发的那天在小区门口的饭店吃完晚饭,正散步往家走,突然听到路边有人爆喝的声音。
“我的狗你赔的起吗!!”当时给我吓一跳,转头看去是小区出口的双行道上,一对年轻男女拦住了一位老人,女的怀里抱着一条狗,男的十分生气的样子,在那指着一个六七十岁的老人骂骂咧咧。
我站边上听了一会,大致明白怎么回事了。老人开“老头乐”小车出行,结果在马路上突然窜出来一条狗,来不及踩刹车给撞上了。然后“狗妈”冲过来心疼的抱起了宝贝,“狗爸”暴跳如雷,在现场拿住老人一顿痛骂。
这事其实也没啥好说的,但凡稍微明点事理的人都知道狗是没有路权的,你遛狗不牵绳,在路上被人撞死了也白撞。但这个社会共识的形成也就是最近几年的事,反正我记得在当年,人开车要是把狗撞了,开车的人是有些理亏的。
现场的“狗爸”越骂越难听,最狠的是叫嚣要老人跪下来给他的狗认错。可惜那个年代大家都没智能机,也没抖音、微博,不然拍下来给网上一扔,保证网友们看的火冒三丈。
现场老人辩解是狗突然跳出来,他已经第一时间踩刹车。然后他提出要不把狗放下来看看,是不是哪撞伤了,可以 ...
招财大牛猫:摇号赚了300万
今天继续四川游记。
今天直接睡到10点半,洗漱一下11点出门,我出门旅行就是这样的,早上睡肿,下午玩半天,这样体力消耗不大,能愉快的连续玩下去。
上午的第一站是金沙遗址博物馆,2006年建成。它在全国范围的名气要小一些,原因是有一个和它文明相近,时间更早,影响更大的三星堆遗址在前,分走了大量的流量。我去的时候差不多上午11点,诺大一个遗迹展厅游客人数不多。金沙遗址是一个祭祀坑,里面挖出来大量的象牙、鹿角、兽骨等物,这些东西坦率讲,文物价值不算很大。我之所以专门安排行程来这个博物馆,就是为了看一眼镇馆之宝——太阳金鸟。
我曾经看过这件文物一次,那是2009年庆祝建国60周年,在首都博物馆搞过一次盛大的“国宝展”,把全国各地最好的文物集中展出。当时我和老婆两人排了两个小时的队,才进入展厅,其中摆在正门口的第一件国宝,就是这只太阳金鸟。它的年代在商周,净重20克,很薄,0.02厘米,实物差不多是一张CD唱片的大小。当年在地底被挖出来的时候被挤压成一团,后来专家修复展开后才发现,图案雕刻十分精美。要知道那个年代没有圆规,没有铁器工具,只有粗糙的兽牙兽骨和石器,能弄出这样的图案很不容易。
在金沙遗址还出土了一个黄金面具 ...
招财大牛猫:最近我确实变了
今晚说说我最近思路的变化吧,其实从之前的文章里你们多少也能感受到,我最近和之前两年不太一样。
首先我要解释的是,炒股不是凹人设,之前有黑粉说我就20万炒股,然后在公众号上凹一个价值投资的人设。我逗乐子就承认了,其实是不止20的,大几千扔股市里,所以主义和信仰都不重要,最终目的肯定是挣钱。关注时间早一点的读者应该都有印象,2017年之前我是主炒小盘股的,壳资源,ST组合之类的,因为2017年之前A股的主流趋势是那样的。之后风格变了,我被虐了半年后就转过弯,开始买白马股价投。
所以我并不固执,是个可以变通的人。去年三月份巴菲特信誓旦旦说看好民航,抄底补仓,四月份就清仓了,股民就是这样的。因为我之前每天都是继续捂,结果都成了一个段子,让读者觉得我是个厌恶交易的人。我确实有刻意的控制自己的交易频率,但一直捂着的核心原因还是觉得好公司可以长线持有,二级市场的估值波动,能扛就扛了。
这套逻辑在最近几个月遭遇了很大的冲击,我发现过去三年一路同行的队友们,其实都是营盘里的流水兵,形势不妙说散就散。我心里面想着非景气周期忍一忍,就当磨炼定力,结果比跌跌不休的股价更糟心的是,发现在三个月内80%的队友都跑了。这大概就是中国特色的 ...
招财大牛猫:叛徒的名单
今天的行情很好,大家应该都回了一大口血,其实昨晚就已经能感觉出来苗头,中国监管层向国际资本圈澄清了误会,官媒也做了表态,市场情绪一下子就回暖了。今天两市的中位数+1.58%,领涨的依然是创业板、芯片、新能源等热门焦点,但也有一些弱势白马股继续下跌,处于明显资金流出的状态。由于最近公募基金披露了持仓,所以机构统计了公募基金增减持top20的表格,我觉得有不错的参考价值。
第一个表格是增持榜,第二个表格是减持榜。
关于这些股票最近几个月的强弱分化,就可以解释的比较直接。比如平安从1.03%减到0.18%,等于公募基金减掉了8成的平安。再有就是恒瑞医药的二季度走势也很衰,从0.7%减到了0.13%。茅台虽然在减持榜的榜首,从5.92%减到了4.75%,但减持幅度其实还好,大概就走了1/5的仓位,还有4/5的人选择留下。反观上面的增持榜表格,大部分都在二季度有着比较出色的表现。这里我要解释一下,像这些市值千亿的大公司,股价并非完全由公募的增减持决定,比如平安二季度下跌16%,当然不只是公募的那0.85%给砸下来的,出货的可能还有险资、社保、养老、理财信托、大户,以及一部分散户,只是这些交易数据 ...
招财大牛猫:恐慌抛售潮,止住了
今天的行情,得掰开分两半说。
指数方面,确实比较典型的遵循了暴跌次日公式,上午有恐慌性的急杀,然后快速拉起,几个重要指数收盘的时候有的翻红,有的小跌,如果胆子大一点在坑里捞的话,日内是可以做一个波段交易的。现在的A股已经撕裂成两个阵营,权重股一拨一个节奏,小盘股另一拨一个节奏。昨天主杀的是权重,小盘股陪着跌一点,今天主杀的是小盘股,两市中位数-2.6%,权重股整体是反弹的。所以根据持仓风格的不同,对这两天行情的感受也不同。有人昨天大亏,今天赚回来一些,比如我。也有人昨天小亏,今天中亏,为数不少。当然了,咱们断手的也别和瘸腿的比惨,这几天都让空军给霍霍了。……
好消息是外资对中概股的恐慌抛售已经暂时稳住了,腾讯今天从-5%的坑里翻红,恒生指数止跌。我在写文章之前看了一下美国那边的教育股,好未来盘前+15%,新东方盘前+5%,其他中丐股也大都有3-5%的涨幅,人民币汇率也暂时稳住了。
今天小伙伴转了一个大买方的交流会纪要给我看,大意就是欧美系资金这波是被教培行业的新政惊呆了,所以普遍减仓了20%左右,是这些机构自发的系统性避险,和政治因素无关,网传美国政府限制资本投资中国市场是谣言,没有的事。如果没有新的刺激,这 ...
招财大牛猫:自己人之间的踩踏
今天早上醒来第一件事就是打开手机看看美股中概股的表现,结果发现昨晚后半夜又崩回去了,当时就有不好的预感,结果今天果然吃了一记闷锤。基本上昨晚写的那1、2、3、4条情绪主线,在今天都被进一步放大,简单说就是:
1、外资进一步减仓它们持有的中国股票。2、互联网公司股票被资本市场加速看衰。3、市场更关注正能量的行业,减持浓度不够的行业。4、消费行业出现资金加速逃离。
昨天美团跌13%,今天跌17%。昨天腾讯跌7%,今天跌9%。这两公司最近没什么重大利空,它们的暴跌只能用上面的1+2+3来综合解释。
恒生指数最近两天跌了将近10%,比A股还惨,因为那里是人民币离岸市场,来去自由,外资想走就走。然后汇率受联动影响,人民币出现了一定的下跌,今天突破6.5关口,是最近4个月的新低。有人可能觉得外资想走就走呗,我个人觉得还是挺可惜的。因为国外资本投资中国的钱越多,受屁股影响,亲近中国的力量就越多。再说政府之前多次强调未来会扩大开放,拥抱世界,咱们还是欢迎更多外资投资中国。
……
说回A股,今天北上资金整体净流出只有5亿,所以A股这波杀跌做空的主要是内资机构。公募基金肯定是出货主力,基金重仓的股票这几天跌幅明显大于市场中位数, ...
招财大牛猫:今天血亏
封面图是茅台公司的官方账号发的一条推特,中文的意思是每一次跳跃都是人生的挑战,你不试试就不知道结果。冲鸭,中国跳水队。
然后茅台今天一跃而起,难度系数5%,chua一下入水,完美压水花,10分!我今天亏好多钱,股票亏,指数基金亏,期指亏,港股亏的更多,倒是某个被官方取缔的市场,今天没来由的涨了12%,少少挽回了点损失,但总体还是很惨。我大致梳理了一下目前市场的情绪主线,大概是这样的。
1、第一条线是外资恐慌性减持中国概念股。起因和教育培训股的大跌有关系,这两天电商跌,电子烟跌,房产中介跌,美股券商跌,视频网站跌,打车软件跌,电动车跌、视频网站跌,火锅跌,搜索引擎跌,外资对中国股票的减持是不分行业的,这波幅度大都在10-30%之间。香港股市今天大跌4%,也是这个原因,因为香港是境外资本投资中国的一个重要登陆口岸,外资的减持对恒生指数的影响最为显著。
另外今天北上资金净流出90亿,外资之前买A股主要都是白马股,现在砸盘的也主要是白马股。
2、第二条线是监管层对垄断资本的整顿,这主要是从某首富说错话之后开始的,力度突然就加强了,尤其是互联网行业,最近几乎每周都能听到罚单的消息。腾讯今天暴跌将近8%,已经从年度最高价 ...
招财大牛猫:一个晚上跌70%
这个周末最大最大的事情,莫过于政府推出的“双减”方案,全称是《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。一减学生作业负担,二减校外培训。第一减主要是学校的事,和资本市场关系不大。主要是第二减,对整个校外培训行业是核弹级别的打击。周五晚上的美股,好未来跌了70%,新东方跌了54%。要知道在上半年这两家公司已经跌了70-80%,这次等于是在小腿的位置跌到了脚踝。我本来想仔细分析一下这个文件的,但我很快就意识到可能有些不妥,因为我朋友在微信上给我发PDF文件,发了好几遍都没发过来,被系统屏蔽了。所以大家要是感兴趣的话还是去看官媒的报道吧,我总结一下相关精神就是学科培训机构禁止资本化,禁止上市融资,也禁止上市公司进行投资。另外,现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构,那就算机构还继续存在下去,从资本市场的角度看也已经没有意义了。
这对相关上市公司是导致主营发生重大变化的利空,A股相关的主要是学大教育和豆神教育,这两都是K12赛道里的,虽然今年的股价已经很惨了,但下周还会跌很多。另外就是勤上股份,它们并购了龙文教育,也是K12赛道里的,营收占50%以上,还有4.43亿相关商誉,也已经发了风险公告。 ...
招财大牛猫:蹭一下热点
昨晚的文章发出去后,不少网友怀疑我其实啥也没写,摆了个空城计来掩盖自己偷懒。哈哈哈,真没有,发是发了的,审了50分钟给我退回来了。我可以给后台拍个照片。
你们看昨天23:01群发了一篇,但是状态不是“已群发”,而是“待确认”,这种就是审核不通过被退回来的。原标题我给打上马赛克了,不想给自己挖坑。
但特别诡异的是,这篇没有发出去的文章,不知怎么回事竟然有80个阅读,还有5个留言。这5个网友问我为什么可以看到?我一脸懵逼,还想问你为什么能收到?
……
今天互联网上都在讨论奥运会,讨论日本诡异风格的开幕式,讨论中国队首日夺得三枚金牌。但我没啥可聊的,因为我一天都没看,但窗也不能空着,我给你们说说我和奥运有关的影响最深刻的两件事吧。
第一件是1992年的巴塞罗那奥运会上,陆莉夺得了双杠金牌。那一年我9周岁,读小学三年级。为什么印象很深刻呢,因为当时是半夜2-3点,我在床上睡着了,突然被爸爸妈妈的尖叫声惊醒,我一边搓揉着眼睛,一边问怎么了。爸爸很激动的说中国队的双杠运动员得了10分!满分!金牌!由于赛前不是大热门,所以这个金牌算是意外之喜,在那个中国还不是很强盛的年代,每一块奥运金牌都被国人们视若珍宝。受父母情绪的感 ...
招财大牛猫:啥也不说了,文章没了
我之前写的内容涉敏了,审了一个50分钟给我退回来,我全删了,你们也别问了。……
最后看看读者秀放松一下,中山的安同学告诉我,今年的T恤全部发送完毕,只有最后十几件河南灾区的还没寄,需要为救灾的让出物流通道,这十几位比较倒霉的读者我们会私底下联系补偿的。
我就偏爱这种一眼看过去就很幸福的照片南京抗疫前线的读者,背后的箱子我放大看了一下,全是医用口罩狗子真帅,主人有些hold不住。这张其实都有些糊了,你们很多人发照片都不发原图。这个义乌的读者投稿了好几张,但我最喜欢这张背面的,感觉很温馨。
大家周末愉快
招财大牛猫:呃,那个男人回来了
今天晚上法拉第未来在美股上市,代码是FFIE,我写文章这会盘前交易涨幅是26%,对应的整体市值是55亿美金。
是咧,在沉寂了数年之后,贾跃亭又杀回来了。
可能有些网友已经忘了之前的剧情,我给简单回顾一下。贾老板当初想以50亿美金的估值给法拉第融资续命,但奈何他的商业信用不好,迟迟没有融到钱,公司也就陷入了停摆。在此期间贾老板做了一件事,把债主叫起来开会,提出一个破产重整的方案,用自己手里的法拉第股份来偿还债务,以交换债主们同意公司在美国上市。在经过长时间的博弈后,双方终于达成一致,确认负债是29.6亿美金。贾跃亭必须偿还40%以上,才能解除在中国境内的债务。另外贾跃亭的老婆放弃了财产优先分割权。然后就是今晚上市的这家公司,它的股权分为5个部分:
1、法拉第原有股东持股51.1%2、本次上市公开发行的股份23%3、贾跃亭的债权人们转债股17.2%(这部分股票应该是从贾跃亭个人名下划转过来的)4、借壳之前的老股东持股6.8%5、卖壳的人分到1.9%的干股
我大致算了一下,只要这家公司的股价涨250%,贾跃亭就可以把所有欠债都还清,彻底摘掉老赖的帽子,堂堂正正的回国。但要达成这一点并不容易,因为贾老板错过了电动车最 ...